1、“.....归档资料。未经允许，请勿外传......”。

2、“.....„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„股本规模与结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资金来源和运用„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资金来源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资金运用„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„盈利能力分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资本退出„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资本推出方式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„......”。

3、“.....投资与财务信谊公司设在上海嘉定区，享受三免三减半税收优惠政策。公司成立初期共需资金万。在注册资本基础上，公司还将短期借款万。其中用于固定资产投资万，流动资金万。主要用于收购上海信谊营养保健品厂，建设新生产线，市场推广等费用。信谊公司将在第年末实现盈亏持平，以后每年销售利润率左右，第二年资产报酬率为，投资回收期为年。保健品行业分析市场介绍保健品行业发展状况全球保健品市场巨大，增长强劲。中国城乡保健品消费支出自改革开放以来增长速度为，高于发达国家平均增长率......”。

4、“.....我国保健品市场呈现波浪式曲线发展，但总体呈现上升趋势。年代末期到年初，是保健品行业第个高速发展时期。在这阶段，由于保健品高额利润和相对较低政策壁垒和技术壁垒，涌现出了大小多家保健品生产企业。但仅仅建立在广告宣传和庞大营销攻势基础上保健品行业难以支持长久发展，年到年保健品行业经历了个低谷期，企业数量和销售额大面积萎缩。年以后国家相继出台了系列有关保健品行业制度规定。由于行业逐步规范和新轮保健品消费热潮兴起，年至年，保健品行业进入了个前所未有高速发展时期。但从年到年底，受高额利润吸引，大量小企业涌入保健品市场，行业运作极不规范，消费者对保健品信心逐渐降低，保健品销售也跌入低谷。年以来，保健品行业开始全面回暖，随着行业政策改善，很多大企业特别是制药企业加入，使得整个行业水平有所提升而非典爆发则直接促进了政府和全社会对预防和保健新认识，消费者对保健品消费热情也大大提高。著名赛迪顾问公司预测未来年，中国保健品市场整体上将保持高速发展态势......”。

5、“.....年均复合增长率达到，中国将会成为世界保健品增长最快市场。上海也会从年保健品销售额亿增长到年多亿元。我国城乡居民恩格尔系数正处于小康向富裕过渡阶段。年我国城乡恩格尔系数分别为和，。而这阶段也正是保健食品销售黄金阶段。年我国人均已经达到美元，保健食品市场将会出现几何级数递增。我国近几年恩格尔系数变动情况见下图所示全国城镇全国农村全国平均上海平均年年年年中国经济发展和居民收入水平持续上升。在过去年里直以以上速度高速增长，预计在未来年内将以和以上速度持续增长。医药保健品消费水平与居民可支配收入具有很强相关性，按和可支配收入发展趋势，可以估计，保健品在未来年内会有持续增长，达到目前倍。国内外对比上来看，目前中国人均药品消费仅为欧美发达国家，人均保健品消费支出仅为美国，日本，这也从另方面显示出医药保健品市场巨大成长空间和发展潜力。国外保健产品发展情况美国全球最大市场，集中度最高。美国市场上主要功能食品有三类奶制品烧烤食品和饮料......”。

6、“.....口香糖中也添加了蜂王浆，茶叶提取物，逐渐功能化。今后几年美国保健品市场，传统老产品与新开发植物性保健产品交相辉映，继续成为主流产品。益生菌类保健品主要是乳酸吸收直接投资企业投资筹资额万。企业销售渠道产品等融资合作筹资额折合万。银行借款等其他方式筹集现金万。资金运用现在上海信谊保健品有限公司处在刚成立和资源重整阶段。为实施我们计划，我们需要总金额为万元贷款或投资，用于下述目标开发新产品系列，同时研究改善现有产品或购买新产品通过来完成对原上海信谊保健品厂收购，扩建厂房与设施以适应更宽产品线和增长市场需求建立并增加产品分销渠道，布设零售网点，开办销售办事处，以及开展直销活动，寻求销售合作伙伴等等。初期第年固定资产投资为万元，销售费用为万元万元，管理费用为元中期第年固定资产投资为万元，销售费用为万元亿元，管理费用为元长期第年固定资产投资为万元，销售费用为亿元，管理费用为元盈利能力分析从预期财政分析来看，公司可望在年销售收入达到万元万元，盈亏持平......”。

7、“.....税前利润为元。资本退出资本退出方式资本退出渠道主要有以下几种方式首次公开发行上市利润分红二次融资兼并收购股权回购股权转让场外交易破产清算等。在这里，我们建议以首次公开发行上市与利润分红作为首选资金退出方式，在年之内偿还这笔贷款或投资。首次公开发行上市首次公开发行上市即是投资者常用退出方式之，也是我们建议首选方案。我们认为，考虑到整个公司作为家保健品生产销售企业，在信谊品牌下，拥有强大研发力量和很高市场知名度，在保健品市场上拥有巨大发展潜力，而且未来企业逐步发展壮大可能性也比较大，所以，选择公开发行上市资金撤出方式必然有利与公司资金实力扩张，同时也对企业知名度和品牌效应起到积极作用。利润分红我们可以通过剩余利润分红，使投资人获得稳定长期利润收益。通过利润分红方式产生增长利润可在之内提供偿还资金。资本退出时间选择作为退出方式我们建议在第三年年底争取上市。因为此时整个公司已经进入了成熟期，产品在市场上已经具有较高知名度......”。

8、“.....第三年起盈利进步扩大并稳定发展，可以满足国内股票发行上市要求。选择利润分红作为退出方式建议从第三年起开始进行利润分红，同时以后保持稳定比例，逐年略有提高。财务计划会计报表表利润和利润分配表主营业务收入其中生产成本产品销售费二产品销售利润减管理费用三利润总额减所得税四净利润表现金流量表项目经营活动现金流量流入经营活动现金流量流出经营活动产生现金流量净值投资活动现金流量筹资活动现金流量现金和现金等价物净增加额表资产负债表资产流动资产货币资金流动资产总计固定资产固定资产原价无形资产和其他资产资产总计负债流动负债短期借款应付账款流动负债总市场，传统老产品与新开发植物性保健产品交相辉映，继续成为主流产品。益生菌类保健品主要是乳酸吸收直接投资企业投资筹资额万。企业销售渠道产品等融资合作筹资额折合万。银行借款等其他方式筹集现金万。资金运用现在上海信谊保健品有限公司处在刚成立和资源重整阶段。为实施我们计划，我们需要总金额为万元贷款或投资......”。

9、“.....同时研究改善现有产品或购买新产品通过来完成对原上海信谊保健品厂收购，扩建厂房与设施以适应更宽产品线和增长市场需求建立并增加产品分销渠道，布设零售网点，开办销售办事处，以及开展直销活动，寻求销售合作伙伴等等。初期第年固定资产投资为万元，销售费用为万元万元，管理费用为元中期第年固定资产投资为万元，销售费用为万元亿元，管理费用为元长期第年固定资产投资为万元，销售费用为亿元，管理费用为元盈利能力分析从预期财政分析来看，公司可望在年销售收入达到万元万元，盈亏持平，年销售收入为万元亿元，税前利润为元。资本退出资本退出方式资本退出渠道主要有以下几种方式首次公开发行上市利润分红二次融资兼并收购股权回购股权转让场外交易破产清算等。在这里，我们建议以首次公开发行上市与利润分红作为首选资金退出方式，在年之内偿还这笔贷款或投资。首次公开发行上市首次公开发行上市即是投资者常用退出方式之，也是我们建议首选方案。我们认为，考虑到整个公司作为家保健品生产销售企业，在信谊品牌下......”。