1、“.....在中国，作为电视行业主要收入来源电视广告收入估计将由年人民币亿元增加至年人民币,亿元。通常，电视台将其广告收入约用于购买电视剧。年，电视剧作为中国受欢迎电视节目类型占每日观看电视时间及黄金时段观看电视时间，并预计将继续成为电视台吸引电视观众及广告收入重点，从而令电视台产生更高电视剧购买预算。作为中国最大民营电视剧制作公司，受惠于中国电视行业增长，并预期继续受惠于观众对电视剧需求。海润影视收入及经调整利润于年至年复合年增长率分别达到及。海润影视期内收入及经调整利润亦由截至年月日止九个月人民币亿元及人民币,万元分别大幅增加至截至年月日止九个月人民币亿元及人民币,万元。已在中国建立广为人知品牌海润影视优质电视剧缔造了海润品牌建立以及其广泛知名度，早在年，海润影视即已联合投资并推出多部流行电视剧，如玉观音及亮剑等。多年来，海润影视荣获众多奖项，包括广电总局颁发飞天奖，以及中国文学艺术界联合会与中国电视艺术家协会颁发金鹰奖......”。

2、“.....于最后实际可行日期，海润影视截至年月日已制作完成并已获得发行许可证全部电视剧均已或预定在中国主要电视台播放。尤其是，于业绩记录期，海润影视所有不受法例限制于黄金时段播放首播电视剧均在黄金时段内播放。以强大内容采购及剧本制作为基础受观众追捧剧本库海润影视不断发掘及创造题材多样且质优内容和剧本，以便能够及时应对瞬息万变观众喜好。海润影视建立了多个内容采集渠道，从而接触种类繁多内容。海润影视内部具备能力原创受观众追捧内容，确保海润影视内容搜集能力。海润影视出众品牌和声誉也吸引不少富经验自由编剧与海润影视合作，使内容更多元化。此外，海润影视已与拥有中国大部分出版商发行权中文在线中国作家协会认可数码媒体集团订立专属战略性合作关系，额外取得大量在线内容和小说。海润影视多元化内容来源，让海润影视创造深受观众追捧剧本和保持海润影视电视剧质量。显了其领导能力承诺和资质，以持续发展海润影视业务......”。

3、“.....是国内第批获得国家广播电影电视总局批准认证甲种电视剧制作许可证民营影视制作机构。企业名称海润影视制作有限公司企业类型有限责任公司注册地址北京市朝阳区安惠北里安园号办公地址北京市朝阳区安慧北里安园号海润传媒大厦层公司网址注册资本人民币万元法定代表人赵智江成立时间年月日营业期限年月日至年月日经营范围许可经营项目电视剧制作摄制电影单片。般经营项目影视策划影视咨询组织文化艺术交流活动演出除外设备租赁不含汽车投资管理承办展览展示会广告设计制作图文设计及制作美术设计及制作企业形象设计接受委托进行市场调查提供信息源服务网络技术服务信息咨询中介除外技术开发技术咨询技术培训技术服务接受委托提供劳务服务销售影视设备器材日用百货工艺美术品办公用品电子计算机五金交电机械设备家用电器仪器仪表汽车配件。经营资质广播电视节目制作经营许可证，有效期自年月至年月日，经营范围为动画片，电视综艺，专题片年月日颁发电视剧制作许可证甲种甲第号......”。

4、“.....净利润万年检情况通过年度工商年检公司架构公司整个红筹架构体系如下图所示股权结构海润影视主体股权架构比较简单，主要为创始股东三人。当前股权结构序号股东名称出资金额人民币元股权比例背景控制比例刘燕铭万实际控制人直系亲属占比赵智江万总裁管理团队占比赵志红万副总裁制作总监合计股东简介红筹最上层股东分别是六名股东罗贵生先生曲光辉先生李晨先生及孙丽女士主要雇员陈铁先生蒋晓梅女士阎旻女士蒋晓荣女士魏鉴先生罗小凤女士及余浩江先生雇员陈艳女士世纪有限公司家于英属维京群岛注册成立公司，由王柘涵女士全资拥有王文彬先生于鸿志先生邱子泽先生王存林先生张春雨先生刘宏宇先生唐凡女士曹思东先生张培先生熊潇虹女士陈迪先生孙允亭先生蒋欣女士宋兆文先生任凤娇女士常君艾女士陈漫虹女士朱广君女士赵瑜女士武资人之间责任本协议项下各投资人责任与义务为单独而非共同责任与义务。此外，各投资人确认除依赖于各原股东公司及其相应董事和员工外......”。

5、“.....各投资人在此免除并约定放弃对其他投资人或其他投资人控制人员工董事成员合伙代理或雇员就其此前或此后采取与本协议其他交易文件或任何根据本协议或其他交易文件拟定交易相关任何行为或疏于采取任何行为提出索赔或进行起诉。通知除非本协议另有规定，任何方向另方或公司向各方发出任何通知或书面通讯应以中文书写，并以速递或传真方式发出。各方收到通知或书面通讯后也应以速递或传真方式发出确认函。其中，以速递方式发出通知或通讯，发出后第三个工作日视为收件日期以传真方式发出，发出之日起下个工作日即视为收件日期，但应有传真确认报告为证。切通知和通讯均应发往本协议附件六列明地址或传真，直到方向另方发出书面通知更改该地址或传真为止。投资回报估算及退出方式投资回报估算表年度年年年备注净利润按公司计划,预期年能实现上市，目前同行业上市公司最低市盈率为倍，基于谨慎性原则，我们按照海润上市后倍市盈率预测。企业估值如海润能如期于年上市......”。

6、“.....公司市值可达亿。假设公司发行流通股，则公司前老股东合计持有市值约亿，是此轮估值倍，年化收益率约为。退出方式第种是通过股票上市退出，公司在解除外资构架后即进入上市辅导期，争取在年月日前实现公开上市。第二种是通过向上市公司定向增发实现退出。如果在年月日前无法退出，公司愿意回购按年利率。投资风险评估及对策行业政策风险行业准入风险影视剧行业属于具有意识形态特殊属性重要产业，受到国家严格监督和管理。目前，我国对影视剧制作进口发行等环节实行许可制度。国家在审批环节政策变化对企业业务发展具有重大影响。作品审查风险国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度未经电视剧备案公示剧目，不得投拍制作未取得电视剧发行许可证电视剧，不得发行播出进口出口。广电总局在审批环节政策变化可能延缓企业发行电视剧时间。二市场风险电视剧行业整体供大于求，精品求大于供电视台收视竞争和资本大量进入电视剧行业，使得年以后线编剧导演和演员人力成本上涨过快......”。

7、“.....卫视黄金档成为竞争主战场，协调上星播出时间越来越费时费力，加大了发行难度。同时，电视台自制剧定人责任与义务为单独而非共同责任与义务。此外，各投资人确认除依赖于各原股东公司及其相应董事和员工外，各投资人不依赖任何其他个人或实体对公司进行投资或决定对公司投资。各投资人在此免除并约定放弃对其他投资人或其他投资人控制人员工董事成员合伙代理或雇员就其此前或此后采取与本协议其他交易文件或任何根据本协议或其他交易文件拟定交易相关任何行为或疏于采取任何行为提出索赔或进行起诉。通知除非本协议另有规定，任何方向另方或公司向各方发出任何通知或书面通讯应以中文书写，并以速递或传真方式发出。各方收到通知或书面通讯后也应以速递或传真方式发出确认函。其中，以速递方式发出通知或通讯，发出后第三个工作日视为收件日期以传真方式发出，发出之日起下个工作日即视为收件日期，但应有传真确认报告为证。切通知和通讯均应发往本协议附件六列明地址或传真......”。

8、“.....投资回报估算及退出方式投资回报估算表年度年年年备注净利润按公司计划,预期年能实现上市，目前同行业上市公司最低市盈率为倍，基于谨慎性原则，我们按照海润上市后倍市盈率预测。企业估值如海润能如期于年上市，则此次投资可望于年开始推出，按照年底业绩及倍计算，公司市值可达亿。假设公司发行流通股，则公司前老股东合计持有市值约亿，是此轮估值倍，年化收益率约为。退出方式第种是通过股票上市退出，公司在解除外资构架后即进入上市辅导期，争取在年月日前实现公开上市。第二种是通过向上市公司定向增发实现退出。如果在年月日前无法退出，公司愿意回购按年利率。投资风险评估及对策行业政策风险行业准入风险影视剧行业属于具有意识形态特殊属性重要产业，受到国家严格监督和管理。目前，我国对影视剧制作进口发行等环节实行许可制度。国家在审批环节政策变化对企业业务发展具有重大影响。作品审查风险国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度未经电视剧备案公示剧目......”。

9、“.....不得发行播出进口出口。广电总局在审批环节政策变化可能延缓企业发行电视剧时间。二市场风险电视剧行业整体供大于求，精品求大于供电视台收视竞争和资本大量进入电视剧行业，使得年以后线编剧导演和演员人力成本上涨过快，加大了电视剧公司制作成本并在定程度上压缩了电视剧制作公司利润率。卫视黄金档成为竞争主战场，协调上星播出时间越来越费时费力，加大了发行难度。同时，电视台自制剧发行团队亦在整个制作过程中担当举足轻重角色。在前期制作阶段，海润影视发行人员采集不同题材电视剧收视率和市场数据，以协助海润影视确定观众喜好和市场趋势。在后期制作阶段，他们与电视台长期合作关系使海润影视能就海润影视电视剧播放时间表有效地沟通和获更多机会在黄金时段播放。海润影视发行团队也已成功将海润影视电视剧及网络电视剧播放渠道扩展至新媒体渠道及海外市场。通过在互联网门户网站及在线视频网站播放海润影视电视剧及网络电视剧......”。