1、“.....以下简称为航运服务公司，成立于年月日，现为中国免税品集团有限责任公司所属全资控股子公司。公司住所为大连保税区大窑湾港区大窑湾综合楼，注册资金人民币万元。航运服务公司主要经营范围为航运货物仓储及港务区域物业管理，船舶航运用品销售，货物技术进出口。航运服务公司分别于年月日和年月日通过协议方式与大连港集团有限公司签订了国有土地使用权转让协议，取得了位于大连大窑湾公里南侧，共计用地详见附件三附件四，大保国用第号国有土地使用权证书，土地使用年限截至年月日，转让价格为每平方米元，土地总价款万元已全部支付完毕......”。

2、“.....经辽宁众华资产评估有限公司评估，截至年月日航运服务公司总资产为万元，总负债万元，净资产为万元。详见附件辽宁众华资产评估有限公司年月日出具众华评报字第号资产评估报告书。公司因项目正在筹备期，暂未聘用员工，暂无经营收入，主要支出为开办费用土地使用税借款利息，截至年月日累计亏损万元经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，附件二万隆亚洲会计师事务所有限公司年月日出具万亚会业字第号审计报告。投资方案经各方投资人初步协商，根据大窑湾项目发展需要，拟对航运服务公司进行溢价增资溢价增资比例为。增资后航运服务公司注册资本金增加到万元，股本溢价形成资本公积金万元。本次增资出资方出资额分别为中国免税品集团有限责任公司以下简称中免集团在原出资万元基础上拟以现金人民币万元增资航运服务公司，出资合计人民币万元，持股比例大连友谊集团股份有限公司以下简称友谊股份拟出资人民币万元溢价增资航运服务公司......”。

3、“.....折合人民币万元溢价增资航运服务公司，持股比例为。投资各方按照以下二个阶段对航运服务公司进行增资第阶段乙丙方按照溢价比例对中免友谊航服公司进行溢价增资。各方应于本更装箱码年份全港吞吐量万吨增长率集装箱吞吐量万增长率头。另外，集装箱运输逐步取代散货运输是国际航运发展大趋势，可以预计，集装箱增长在相当长段时期内会持续高于货物总吞吐量增长。综合上述因素分析，大窑湾港区未来几年集装箱吞吐量将保持左右增幅。大窑湾港区及其毗邻大连保税区优势，带动了周边多个专业化国际物流园区发展，为临港贸易和临港服务业提供了巨大市场空间。保税仓储业市场预测大连保税仓储市场发展情况保税仓储市场需求增长首先与大连市进出口贸易增长密切相关，加工贸易和转口贸易发展构成了对保税仓储直接需求。从表中可以看出，年大连市保税仓库进出境货物增幅显著，尤其是保税仓库出口增幅高达。进料加工贸易出口增幅和保税区仓储转口增幅也都在以上......”。

4、“.....项目概况项目分两期建设。期占地面积，总建筑面积为，涵盖如下项目保税仓库，占地面积，共四层，总建筑面积，从事商品储存保管及转口贸易和保税业务。商品展示区及办公区，占地面积，总建筑面积，分为船用物资区及免税品展示区办公附属区域。免税商品主要服务对象是为来大连港域地区国际远洋船舶及旅游船只提供免税商品供应服务。船用物资主要向中国远洋轮船外籍轮船或其他船供公司提供船舶伙食及物料。关于展示区内商品，按照有关政策，船供免税不直接进行现场对外销售。集装箱业务大窑湾项目用地面积，而保税仓库商品展示区总占地面积为。扣除建筑红线和绿化，剩余可在项目成熟时，建设集装箱周转场地，配合仓储服务，提供物流配送服务。开展集装箱拼装及拆箱，货物装卸和加固，分货和配货，进出口配送等系列物流中心配送服务。或者充分利用现用土地资源......”。

5、“.....二期占地面积，总建筑面积为，项目如下冷库，占地面积，共四层，建筑面积，目标建成符合国际标准冷藏冷冻仓库，冷冻温度最低可以达到零下摄氏度。主要开展冷冻产品储存保管加工业务，并依此开展转口贸易和保税业务。冷库内建造水产品加工区，具体包括加工生产车间检验室化验室消毒间隔离区等设施。设计标准要达到欧盟进口水产品检疫要求，水产品年生产能力最高可达到吨。主要开展友谊自有品牌大连本地特色水产品深加工业务和面向国际市场高附加值海产品深加工业务。宾馆写字间，在期商品展示区及办公区基础上加盖九层，总建筑面积，目标建成四星级标准宾馆及商务写字间，集餐饮住宿商务购物休闲娱乐为体。其经营定位是为港区商务人员及到港船员提供中高档商务餐饮住宿购物休闲娱乐服务。建成后拟采取自营与出租经营相结合经营方式。大窑湾项目总体规划图草案图大窑湾项目总体规划图多业态共生集成化经营模式大连港布局调整和大窑湾港区及其毗邻保税区发展，为临港贸易业发展提供了市场空间和商机......”。

6、“.....具有相同或相似市场基础。各业态均立足于大窑湾港区泊位和货物吞吐量增加以及由此带动各专业国际物流园区发展。这几大业态客户群是重叠，能否利用在业态客户资源优势，创造在时间和空间上同时满足同或相似客户群体多种需求经营模式，对临港贸易业发展具有较为重要意义。大窑湾项目整体经营理念，是以冷链物流和保税仓储业务为核心，同时合作开展海产品深加工免税品供应船舶用品供应业务，在项目成熟时，结合大窑湾港区规划布局和自身优势，本着突出特色以市场需要为导向原则，适时考虑开展集装箱中转国际海员中心等业务，形成完整临港产业服务链。以挖掘中免集团传统客户资源优势为突破口，以在时间和空间上同时满足同或相似客户群体多种需求为基本途径，通过构建多业态共生集成化经营模式，形成产业可持续发展核心竞争力。大窑湾项目宏观环境分析年月日，国务院办公厅函复海关总署，同意设立大连大窑湾保税港区，规划面积平方公里，成为国内第三个保税港......”。

7、“.....大窑湾保税港区总体规划范围已基本确定，大连保税物流园区和大窑湾区域集团所属多个专业化码头将纳入保税港区范围。保税港区享受保税区出口加工区相关税收和外汇管理政策。主要税收政策为国外货物入港区保税货物出港区进入国内销售按货物进口有关规定办理保管手续，并按货物实际状态征税国内货物入港区视同出口，实行退税港区内企业之间货物交易不征增值税和消费税。保税港区具备港口物流加工展示四大功能，全面发展港口作业中转国际配送国际采购转口贸易出口加工展示七个方面业务。设立具有自由港性质保税港区，将会为大连建设国际航运中心提供重要保证。当前，政策上滞后造成了我国北方港口在与日韩港口竞争中处于弱势。建设保税港区，有利于利用后发优势，建设具有自由港区性质国际枢纽港，留住我国境外中转箱源，争夺国际中转货源。同时，建设保税港区，将为国际贸易带来极大优惠和便利，形成国际贸易在大连口岸快速增长局面，并将进步优化口岸软环境......”。

8、“.....地处我国环渤海经济区和东北亚环黄海经济区结合部，是国家规划建设四大国际深水中转枢纽港。年月，中共中央提出了充分利用东北地区现有港口条件和优势，把大连建成东北亚重要国际航运中心战略部署。年之内，大连港已累计投资亿进行港口建设，相当于再建设个大连港。大连国际航运中心地位逐步确立，为临港产业，尤其是临港贸易和临港服务业发展提供了巨大市场发展空间和发展机遇。按照大连国际物流港规划建设方案要求，大连港要由腹地型港口向腹地中转型港口发展过渡，最终建成国际枢纽港。按照这方案大连市将建设岛三湾，即大孤山半出特色以市场需要为导向原则，适时考虑开展集装箱中转国际海员中心等业务，形成完整临港产业服务链。以挖掘中免集团传统客户资源优势为突破口，以在时间和空间上同时满足同或相似客户群体多种需求为基本途径，通过构建多业态共生集成化经营模式，形成产业可持续发展核心竞争力。大窑湾项目宏观环境分析年月日，国务院办公厅函复海关总署......”。

9、“.....规划面积平方公里，成为国内第三个保税港。保税港区是我国目前港口与陆地区域相融和保税物流层次较高政策较优惠功能较齐全区位优势较明显监管区域。大窑湾保税港区总体规划范围已基本确定，大连保税物流园区和大窑湾区域集团所属多个专业化码头将纳入保税港区范围。保税港区享受保税区出口加工区相关税收和外汇管理政策。主要税收政策为国外货物入港区保税货物出港区进入国内销售按货物进口有关规定办理保管手续，并按货物实际状态征税国内货物入港区视同出口，实行退税港区内企业之间货物交易不征增值税和消费税。保税港区具备港口物流加工展示四大功能，全面发展港口作业中转国际配送国际采购转口贸易出口加工展示七个方面业务。设立具有自由港性质保税港区，将会为大连建设国际航运中心提供重要保证。当前，政策上滞后造成了我国北方港口在与日韩港口竞争中处于弱势。建设保税港区，有利于利用后发优势，建设具有自由港区性质国际枢纽港，留住我国境外中转箱源，争夺国际中转货源。同时，建设保税港区......”。