1、“.....市政供水可靠性难以适应海口城市发展需求。南渡江地表径流客观流量限制已成为制约米埔水厂海口威立雅水务公司与儒俊水厂琼山自来水公司水量提升规模扩大瓶颈。可以说，海口主城区供水规模受南渡江原水限制已被锁死在万吨天二是原水输送成本居高不下，成为制约水务企业效益主要因素。米埔水厂与儒俊水厂原水水源都取自南渡江龙塘，先后经两级泵压输送公里至府城海口两地水厂。原水输送电费动力成本加上途中跑冒滴漏损耗，客观上加大了水务企业制水成本和经营压力。分析可知，由于缺乏大型蓄水工程作为配套，海口市主城区水资源稀缺，原水源比较单，市政供水可靠性与安全性难以保障。从城市发展长远战略考虑，城市西进也是海口市拓展新水源适应城市化进程资源保障之需。三大海口西部供水安全战略需要，为公司规模化供水海口市，提供了战略发展机遇对省会城市海口市而言，城市未来发展空间在西边，产业发展空间也在西边。随着海口西部城市化进程推进市政府中心迁至长流，以及工业向园区集中......”。

2、“.....西部长流组团人口将达到万以上，并将成为海口第二大城市组团片区。产业与人口共同需求将凸显海口西部供水安全可靠战略保障意义与迫切性。西部供水企业松海供水公司现状松海供水公司注册资金万元，由海口水务集团与市水务局联合持股，海口水务集团持股，净资产约为万元。其水源永庄水库受万库容限制，容量与补水量少。其从松涛水库公里明渠引水导致污染渗漏蒸发量严重沿途损耗以上，使松海水厂实际产能长期维持在万吨天。援引市水务局号文意见松海水厂扩建意义不大，海口西部供水安全可靠战略保障应公司引进战略投资者背景随着社会经济快速发展，城市水务运营行业水资源稀缺属性与特许经营垄断水日供水缺口约为万吨天，需靠全市大约多眼地下取水井进行取水补充。而长期过量开采地下水，势必将引发海口地区地面下沉，海水倒灌等系列严重环境灾害。由于经营管理迥异，在相对较小海口市区辖区范围内，三家水厂水务经营格局在定程度上影响了全市水务市场秩序水务发展规划滞后供水能力极不平衡。这种情况下，家供水企业市场容量都很小......”。

3、“.....很难实现全市水务发展统规划。仅海口自来水公司从年至引进威立雅之前年间，就累计亏损多万。迄今为止，琼山自来水公司帐面更是资不抵债高达亿。基于海口市供水可靠性和安全性战略考虑，海口市属水务资源市场化配臵需要围绕水务企业运营服务能力，以保障大海口城市供水，服务于城市西进战略实施需要。二海口市供水资源可靠性和安全性分析有关规划数据显示，海口市及周边城郊结合区高峰期自来水保有需求量将达到万吨天。其中，海口西部长流组团高峰期自来水预测需求量万吨天。而海口市时下可资供水水厂水源状况如下米埔水厂与儒俊水厂原水水源都取自海口东部南渡江龙塘，先后经两级泵压输送公里至府城海口两地。但是，受南渡江流量限制，两水厂取水量最多只有万吨天，且已饱和。目前，海口与府城地区只能靠抽取多眼地下取水井补充，海府地区地面下沉海水倒灌趋势不容忽视海口西部松海水厂......”。

4、“.....稳定回报的投资要求城市水务运营直接面对的是居民与企业消费群体，其拥有与电力同样的稳定现金流入特征我国水价的逐步改革和提价趋势，势必大大提升城镇水业的投资价值统计表明，自年以来，我国个重点城市的水价逐年增长，平均速度达到，污水处理费平均增长速度达到城市水务运营行业的水资源稀缺属性与特许经营垄断属性决定了水务行业区域性垄断收益特征,市政特许经营的稳定超值回报前景看好海内外成熟资本市场的水务类上市公司大多是分红能力强业绩稳定的蓝筹性质的公司，以国内以水处理为主的上市公司创业环保和首创水务为例，两个公司的水处理项目的毛利率平供水能力万日年内所有建制市城市都要建设污水处理设施，处理规模将达到万日，污水处理率将达到，城市供水污水处理市场增长空间巨大。三我国经济持续高增长带动我国工业用水大幅增长城市供水最大用户是工业用户，随着城市化和工业现代化进程加快，工业用水将大幅度增长。根据中国水利水电科学研究院中国工业发展对水资源需求课题研究表明......”。

5、“.....甚至低于韩国马来西亚等新兴工业国家。该课题研究预测，工业经济持续增长仍将在相当长时间内驱动着工业需水量以超过年速度递增。四水务行业市场化改革趋势造就投资机遇年国家关于加快市政公用行业市场化进程意见市政公用事业特许经营管理办法颁布实施，标志着我国水务市场开始对内外资开放，走市场化改革道路。随着市场准入放开和管理体制日益完善，中国供水和污水处理行业投资机会大为增加，仅从供水来看，其年产值将从现在亿元提高至年亿元，整个水务市场年增长率将保持在左右。改革改制和外部资本介入将促进行业整合重组，预计今后几年我国水务企业将向集团化规模化发展，供水企业上市融资跨区域资产重组产业体化发展将成为趋势。全国多个城市水务公司逐步市场化改制和整合，将为水务行业带来巨大投资机遇。五水务产业与生俱来垄断经营优势明显城市公用业务特征所带来相对垄断性优势由于水务是事关国计民生，因此，往往拥有政府特许经营业务特征，在个供水区域内......”。

6、“.....不会形成直接竞争。其业务成长与居民收入及工业经济发展正相关。二拥有稳定现金流由于供水业务直接面对是居民与企业消费群体，因此水务企业就拥有了与电力同样特征，即拥有庞大现金流，因此，海外成熟资本市场水务类上市公司大多是分红能力强业绩稳定蓝筹性质公司。以水处理为主上市公司创业环保和首创水务来看，两个公司水处理项目毛利率分别为和。六近年来国内水务产业市场既有并购实例，足说明水务产业投资价值据美国克里夫兰咨询公司最近调查报告指出，未来年，世界水业市场将以年均以上速度发展，水处理将成为世纪经济发展新亮点。全球有影响投资企业纽约贝尔斯特恩公司称水业将是世纪最大行业，并预言该行业将成为世纪流入资金最快盈利最可观领域。年，性决定了水务行业区域性垄断收益特征,市政特许经营稳定超值回报前景看好。水务产业已成为市场潜力巨大利润稳定增长规模效益显著黄金产业。国内外大企业竞相利用我国水务市场准入和放开投资机会进入，使全国水务产业进入战国时代，投资竞争日益激烈......”。

7、“.....二境内外投资机构在中国成功实践当前中国资本市场已经进入了个崭新发展时期。沪深两市市值已居全球资本市场前列，中国成为全球最活跃市场之。最近七八年，海外在中国取得了很大成功，投资基金甚至获得了十倍甚至数十倍回报。中国经济率先复苏将使中国成为吸引国际资金洼地。中国创业板开启，使私募股权投资退出渠道不在局限于海外上市。三引入战略投资者目引入战略投资者，充实资本实力，扩大经营规模，延伸公司产业链，提高公司在水务特许资源行业投资与扩张能力，有选择有策战略投资者投资企业投资金额投资回报备注凯雷投资携程万美元亿美元纳斯达克高盛西部矿业万人民币亿元人民币以上股市场摩根鼎晖等蒙牛亿元人民币亿港币以上香港高盛鼎晖等双汇亿元人民币亿人民币以上股市场，市值略完成对省内如海口西部保亭县昌江县乐东县等县市水务特许经营提前渗透与布局，在整合省内水务行业基础上，逐步实现在全国对水务优良资产战略性投资与并购。改善公司股权结构，实现投资主体多元化股权结构多元化，完善公司法人治理结构......”。

8、“.....提高管理效率，节约经营成本，增强社会服务功能，提高服务水平。四融资计划参股模式，可根据战略投资者投资回报业绩考量需要，共同商洽，灵活设计包括普通股可转换优先股债务融资等在内系列投融资模式方式。五资金使用计划盈涛水务立足水务,积极通过增资扩股，引进战略投资者，适时臵入管业板块资产，壮大企业规模，有策略完成对省内外水务行业优良资产战略性投资并购与委托运营，积极扩大公司水务特许经营规模。以关联工程公司承担水务工程建设为契机，积极扩大供水项目特许经营规模目前，根据公司并购前期运作及本公司关联工程公司承担各县市水务工程介入程度，在增加公司资本金，撬动信贷融资保障情况下，公司正逐步洽谈并购下列县市水务特许经营股权意向融资其他意向融资投资方增资形式引进资金价格安排融出单位资金性质计划额度战略投资者货币资金亿元溢海南省海口市滨海大道南洋大厦室邮政编码公司电话公司传真联系人时进王文龙手机电子邮件资价值据美国克里夫兰咨询公司最近调查报告指出，未来年......”。

9、“.....水处理将成为世纪经济发展新亮点。全球有影响投资企业纽约贝尔斯特恩公司称水业将是世纪最大行业，并预言该行业将成为世纪流入资金最快盈利最可观领域。年，法国威立雅以净资产溢价约倍价格获得兰州供水集团股权年，法国威立雅以净资产溢价倍价格获得海口自来水厂股权年，法国威立雅以净资产溢价倍以上价格获得天津自来水厂股权年，中法水务以净资产溢价倍以上价格获得江苏扬州自来水公司股权。七国内外水务产业巨头看好海南，纷纷登陆海南水务市场十六届三中全会以来明确提出了逐步放开包括城市水业在内垄断行业市场准入，鼓励国外资本和国内社会资本投入。作为中国最大经济特区和唯省级经济特区，如今，海南省站在新历史起点上海南省正在以以特别之为，立特区之位发展战略积极谋求海南特区二次腾飞。以洋浦保税港区建设为契机，借助水务产业简要概括主体公司海南盈涛水务有限责任公司主营业务供水及污水处理行业研判水务特许经营准入壁垒保护，符合战略投资者谨慎投资......”。