1、“.....称湖南省湘西金矿，属省直属大 二型国有企业。年根据湖南省政府湘经贸企号文件要求，改 制成为国有控股的有限责任公司湖南辰州矿业有限责任公司，于年 月日注册成立。 股权结构 公司年月末注册资本 为万元，其中湖南黄 金工业总公司出资，占股 湖南西部矿产开发有限 责任公司出资万元，占 股中国黄金集团公司出资，占股湖南省土地资本 经营有限公司出资，占股。控股股东为湖南省黄金工业总公司。 经营现状 至今，湖南辰州矿业已发展成集科工贸为体，拥有国内最先进的金 锑冶炼工艺，金锑钨深度加工工艺的大型集团公司。公司本部建有日处 图辰州矿业股权结构示意图 湖南黄金工业总公司 湖南西部矿产开发有限责任公司 中国黄金集团公司 湖南省土地资本经营有限公司 理能力吨规模的采选工艺生产线......”。

2、“.....矿山座。 公司年实际生产标准黄金吨精锑吨氧化锑吨 白钨精矿吨年实现利润在万元人民币左右。年末资产 负债率，销售利润率，总资产报酬率，资本收益率， 应收帐款周转率次，货物周转率次。公司占地面积万平方米， 建筑面积万平方米。 截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固 定资产亿人民币，负债亿元人民币，净资产亿左右。 经营范围 辰州矿业公司目前是湖南省最大的产金公司大型产锑钨公司，公司具 有较高的资源保障能力其锑金属和氧化锑的产量是全国第二，仅次于锡 矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力。拥有世界领先的金锑钨共生资 源精细分离生产的核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品 质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。在黄金有色金属行业占有举足轻 重的地位，是具有可持续发展潜力的公司......”。

3、“.....辰州矿业本次拟增加注册资本 ，万元。其中向五矿有色金属股份有限公司发行，万股认购资金 约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行，万股向湖南 省三润实业有限公司发行，万股。本次发行采取溢价方式，发行价格为 发行上月末的辰州矿业每股净资产值年月的每股净资产约为 元。 本次增资扩股后，五矿有色将持有辰州矿业的股份，成为其第二 大股东，其中控股股东是湖南省黄金工业总公司。 投资概况 合作意义 鉴于五矿有色的行业地位，辰州矿业希望借助五矿的行业背景，对锑行 业进行整合，与五矿有色在钨锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共 同调控市场，使辰州矿业在整合中得到发展，避免无序竞争，把资源优势变 成经济优势 同时，五矿有色方面可以利用辰州矿业在金锑钨等方面的资源优 势，积极采用先进技术，加大锑钨系列产品的深加工和综合回收方面的投 入......”。

4、“.....另方面，也可以通过与辰州 矿业的合作，进步强化对国内锑钨等稀缺资源的整合能力，合理引导国 家稀缺锑钨资源的开发和利用。 因此，双方的合作能够真正实现互惠互利优势互补合作发展的 双赢局面。 合作范围 五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，发挥各自优势，通过合理开发 科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理的产业架构，提高公司在矿山开发 冶炼加工及科研方面的能力，争取将公司建设成为在国际上有重大影响的 国内流的以金锑氧化锑钨等多种有色金属资源勘查采选冶 炼加工科研贸易为体的企业，实现公司的可持续发展，实现资产的 保值增值，为中国有色金属工业的发展作出相应的贡献。 注册资本及股权结构 本次增资后辰州矿业注册资本将达到，万元，其中湖南省黄金工 业总公司出资，万 元，持股五矿有色 金属股份有限公司出资 ，万元......”。

5、“.....万元，持 股中国黄金集团公 司出资，万元，持股湖南省三润实业公司出资，万元， 持股深圳杰夫公司出资，万元，持股湖南省土地资本经 营公司出资万元，持股。 出资方式 根据辰州矿业提供的增资扩股方案，本次增资时，五矿有色金属股份有 限公司和深圳市杰夫实业发展有限公司以货币资金参与认购，湖南省三润实 业有限公司则以所持三润纳米材料公司的股权参与认购。根据关于 湖南省三润实业有限公司参股湖南辰州矿业有限责任公司的可行性报告提 图新辰州矿业股权示意图 湖南黄金工业总公司 五矿有色金属 湖南西部矿产开发公司 中国黄金集团公司 湖南省三润实业公司 深圳杰夫公司 湖南省土地资本经营公司 供的数据，以年月日为评估基准日，三润纳米材料公司资产总额 为，万元负债总额为，万元，净资产评估值为， 万元......”。

6、“.....是现代工业不可替代的原材 料，广泛应用于机械加工冶金工业矿山工具石油钻井电子电讯建 筑工业兵器工业航天航空等领域。随着汽车工业石油工业建筑工业 等支柱产业和电子信息等高新技术产业迅速发展，册资本将达到，万元，其中湖南省黄金工 业总公司出资，万 元，持股五矿有色 金属股份有限公司出资 ，万元，持股 湖南西部矿产开发有限责任 公司出资，万元，持 股中国黄金集团公 司出资，万元，持股湖南省三润实业公司出资，万元， 持股深圳杰夫公司出资，万元，持股湖南省土地资本经 营公司出资万元，持股。 出资方式 根据辰州矿业提供的增资扩股方案，本次增资时，五矿有色金属股份有 限公司和深圳市杰夫实业发展有限公司以货币资金参与认购，湖南省三润实 业有限公司则以所持三润纳米材料公司的股权参与认购......”。

7、“.....以年月日为评估基准日，三润纳米材料公司资产总额 为，万元负债总额为，万元，净资产评估值为， 万元。 行业与市场分析 钨 钨是种高熔点高比重高硬度的金属，是现代工业不可替代的原材 料，广泛应用于机械加工冶金工业矿山工具石油钻井电子电讯建 筑工业兵器工业航天航空等领域。随着汽车工业石油工业建筑工业 等支柱产业和电子信息等高新技术产业迅速发展，钨的应用领域将不断扩大。 钨制品按照其冶炼以及加工的程度主要包括仲钨酸铵氧化钨钨粉以及碳 化钨粉，硬质合金以及钨丝钨材等高附加值的深加工产品......”。

8、“.....从年至今，需求量直在万吨 左右波动，总体上呈现缓慢增长的趋势。影响 世界钨消费的主要因素是世界经济的发展状 况，近年来随着世界经济的缓慢复苏，世界对 原钨的消费总量有所回升，年世界市场 消耗原钨约万吨，预计到年消耗原 钨万吨。 全球钨产品的消费地区主要集中在西欧北美以及日本这些工业发达国 图全球主要钨消费地区 西欧北美中国日本其他 家，如图所示，这些国家在钨应用技术上的研发也处于比较领先的地位。 中国钨的需求状况 中国的钨消费也基本保持稳定的态势，消费量基本维持在吨左右。 近两年，我国经济的高速发展，拉动了钨消费的快速增长。年我国特钢 消耗钨金属吨，年增加到吨年我国硬质合金消耗钨金 属吨，年增加到吨。预计中国经济将继续以较快的速度增长......”。

9、“.....未来年中国钨的 需求增长率预计在左右，年国内钨的需求量将达到吨， 年将达到吨。 钨的主要应用领域及发展趋势 从目前全球的应用情况来看，硬质合 金是最主要的应用领域，如图所示。与 世界钨的消费结构相比，中国的钨产业结 构相对失调，硬质合金等产品的应用比例 比较低，仅占而钢铁冶炼方面的消 耗却高达钨丝钨电极等钨材应用领域仅占，远落后于发达工业 国家，产业结构亟待调整。 未来，钨的应用领域仍将集中于硬质合金以及深加工钨材产品等高端应 用领域。中国机械工业的快速增长，世界加工中心的转移，对高精度高效 率刀具的需求旺盛，将大大提高硬质合金应用领域的消费比重，而传统的作 图世界和中国钨应用领域分布情况 世界中国 其他 钨材 钢铁冶炼 硬质合金 为炼钢添加剂的钨的应用份额将会减少......”。