1、“.....目前尚无可替代品。中国拥有丰富的萤石资源，近年 来氟化工行业年增长率超过。政府限制的政策使得今后相当长的时间内萤石产量将不会大幅度增 长，供应与需求之间存在的巨大缺口将拉动萤石价格的增长。 产业政策鼓励矿产资源勘探 全国矿产资源规划年指出，加强重要非金属矿产资源勘查，重点开展磷硫 钾盐优质高岭土菱镁矿晶质石墨优质叶蜡石萤石优质膨润土等矿产资源勘查。 影响行业发展的不利因素 企业税赋增加 依据财政部国家税务总局关于调整金属矿非金属矿采选产品增值税税率的通知，自年 月日起，金属矿采选产品非金属矿采选产品增值税税率由恢复到。仅此项，生产企业 的税赋含增值税和地方附加税增加约元吨。 政府限制萤石生产和出口 自年起......”。

2、“.....国家取消了萤石的出口退税待遇，并另外征收的销项税 自年月日起，萤石的出口关税由原先的提高至。 行业的特征行业周期性特征 萤石是个强周期性品种，同建材化工和钢铁行业的市场周期同步，大致为年。 建材行业 水泥需求受制于固定资产投资，玻璃和陶瓷需求大部分来自于房地产投资拉动。建材产品具有较 强的周期性特征。 化工行业 化工行业是个周期性很强的行业，在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下，该行业的扩 张速度和利润增长速度均是可喜的。 钢铁行业 尽管年金融危机影响了建筑项目和消费支出，钢铁行业的增长出现了停滞。但是从长期来看， 随着世界经济的复苏和重新步入增长轨道，全球钢铁需求将恢复持续增长，保持长期的景气周期。麦 肯锡季刊年月预测，年全球钢铁需求量可能达到每年亿吨的水平。 行业区域性特征 固定资产的大力投资......”。

3、“.....有利于萤石市场的培育，可以 促进市场开发固定资产投资增速，下游市场需求越大，萤石市场发展越快 区域内下游企业的距离，直接影响到萤石块和萤石精粉的运输距离和运输成本。 行业管理体制及主要政策 行业管理体制 目前，萤石采选行业主要由国土资源安监发改委等进行管理，其他政府部门包括环保土地 安全保护水土保持等部门实行专项管理。 主要政策 国土资源部年月日出台实施的全国矿产资源规划年，其中规定加强 重要非金属矿产资源勘查，为化工和建材业发展奠定资源基础重点开展磷硫钾盐优质高岭土 菱镁矿晶质石墨优质叶蜡石萤石优质膨润土等矿产资源勘查。 国家有关优化矿产资源开发利用布局的规划主要如下 西部地区加大矿产资源开发利用力度，建设资源接续区，促进优势资源转化 东北地区重点调整矿产资源开发利用结构，稳定规模，保障振兴......”。

4、“.....挖掘资源潜力，强化综合利用。 中国萤石市场分析 中国萤石的主要消费市场中国萤石矿产品主要有四大系列品种，即萤石块矿萤氟石精矿萤石粉矿和光学雕刻萤 石。它们所面对的消费市场就是冶金化工建材以及轻工光学雕刻和国防工业等行业的用户。 年，中国萤石产品的消费结构参见表。 表中国萤石产品的分类及消费市场 用途所用萤石种类质量要求占比 冶金工业 炼钢 炼铝等 助熔剂 萤石块矿 原矿中品位较高的 以上块矿 化学工业制造和无机氟化物 萤石精矿 洗选后精粉 建材 工业 水泥矿化剂 萤石粉矿 原矿破碎后的粉末矿 含量左右 玻璃 乳浊剂 和熔剂 萤石粉矿或精矿 陶瓷 乳浊剂 和熔剂 萤石粉矿或精矿 ， ......”。

5、“.....中国萤石消费量大幅增长。年，中国萤石消费量年均增长，同期萤石生产 量年均增长。 表年年中国萤石供需平衡表单位万吨 数量 产量 消费量 出口量 萤石的供需预测 从目前全国萤石供需状况来看，萤石供求基本平衡，全国未来三年萤石供需情况及各行业对萤石 的需求如表所示。表全国未来年萤石供需情况统计表 年份 产量 需求量 出口量 表各行业对萤石的需求预测表 行业平均比例年年年 建材 化工 冶金 炼铝及其他 合计 中国萤石的价格分析及预测 萤石价格分析 年至年，中国萤石精粉价格由元吨增长到元吨，年平均增长速 度大约为......”。

6、“.....中国对萤石的需求增长会延后。未来年内，随着中国固定资产投资的 逐步增加，建材钢铁化工行业的升温，世界对氢氟酸需求的增加年均，国外氟化工企业进 入大陆就地利用资源还在增长，建设和生产提供完备的基础设施税收优惠增值税自企业 缴税之日起，年内地方政府留成部分即实缴增值税的全部返还给企业，用于企业发展资金 所得税自企业缴税之日起，年内地方政府留成部分即实缴所得税的全部返还企业，用于企业 发展资金。公司股东承诺将上述协议书中的权利由公司享有。 资源优势 辽宁省义县萤石资源是十分丰富，储量约为万吨，其中富矿的集中分布在地藏寺乡。公 司股东义县中兴恒和黄金有限公司在义县境内拥有块矿区的采矿许可证。此外，义县境内还拥有大小 萤石矿约家左右，年产矿石总计约万吨。而公司为该县域内唯的选矿企业和原矿收购企业。因 此，公司原材料供应有充分保证......”。

7、“.....根据合同所规定的内容， 中色国际矿业股份有限公司将每年从我公司购买万吨化工级萤石精粉氟化钙，每吨 元人民币和万吨冶金级萤石块矿氟化钙，每吨价格元人民币。合同有效期为年合 同到期后根据当时市场情况签署新的合同，合同总价亿元人民币。 团队优势 公司拥有支专业素养高战斗力强的管理团队，主要管理人员具有年以上在中国黄金总公司 所属矿山等大型矿山企业从事选矿采矿和地质工作经验，具有高级工程师技术职务。 市场定位 本公司在统购包销义县所有萤石，实现义县萤石资源的垄断性经营的基础上，成为中国北方主要钢 铁化工企业的冶金级萤石矿块和化工级精粉的供应商。 重点客户本公司以中色国际矿业股份有限公司和首钢京唐钢铁联合有限责任公司为重点客户，构建销售主渠 道。在此基础上，适当发展其他钢铁化工客户......”。

8、“.....京唐钢铁联合有限责任公司中色国际矿业股份有限公司 设立时间 地址河北省唐山市曹妃甸中国北京市朝阳区安定路号 注册资本亿元亿元 法定代表人朱继民罗涛 潜在客户 表公司潜在客户览表 公司名称设立时间企业类型地址注册资本万元法定代表人 鞍钢股份有限公司有限责任公司中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区张晓刚 本钢板材股份有限公司有限责任公司辽宁省本溪市平山区钢铁路号于天忱 唐山钢铁股份有限公司有限责任公司河北省唐山市滨河路号王义芳 山东东岳化工有限公司中外合资企业淄博市桓台县张建宏 山东淄博博丰复合肥有限 公司有限责任公司山东中部淄博市徐辉 淄博南韩化工有限公司有限责任公司山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村刘海峰 山东省莱芜市汶河化工有 限公司有限责任公司 山东省莱芜市莱城区口 镇经济园吴延乐 淄博桓台汇捷工贸有限公 司有限责任公司 淄博市桓台县新世纪工 业园......”。

9、“.....希成 河南省未来铝业有限公司有限责任公司河南焦作市马村区东湖工业园区未来铝业魏建新 内蒙古东岳金峰氟化工有 限公司有限责任公司 内蒙古自治区赤峰市喀 啦沁旗工业园区邢玉金 抚顺铝业有限公司有限责任公司抚顺市望花区鞍山路东段号周新哲 辽宁忠旺铝材集团中外合资企业辽阳市宏伟区曙光乡徐家村刘忠田 阜新氟化工基地建设中 商业模式 参见公司商业模式示意图 主要竞争对手主要竞争对手 表公司主要竞争对手览表 浙江武义县主要萤石选厂 武义县鱼杨家萤石矿武义县鱼鳞角萤石矿 武义县溪里萤石矿武义县东寺山萤石矿 武义县余山头萤石矿武义县后树萤石矿 湖南郴州市的主要萤石选厂 富县石寮萤石矿区柿竹园多金属矿区 其他竞争对手 表公司其它竞争对手览表 矿区名称矿山名称 设计生产能力 万吨年 储量万吨储量计算时间 内蒙古四子王旗苏 木查干敖包萤石矿 内蒙古四子王旗......”。