1、“.....按照信托法律法规和我公司内部管理控制制度要求，代表我公司，本着为委托人负责态度以及真实准确完整公平原则，对与本次信托业务相关情况进行了尽职调查，尽职调查工作包括但不限于同泰州华诚医学教育投资发展有限公司高管人员和财务人员多次来回交流沟通，全面实时掌握公司业务情况和动态。对泰州华诚医学教育投资发展有限公司进行上门调查，了解并观察公司资产状况管理情况企业效率和经营业绩。查阅泰州华诚医学教育投资发展有限公司和保证人泰州鑫泰集团有限公司会计报表及会计明细，了解合作方财务状况，并对泰州华诚医学教育投资发展有限公司还款能力和泰州鑫泰集团有限公司担保能力作出分析。对泰州华诚医学教育投资发展有限公司和泰州鑫泰集团有限公司基础资料进行收集与整理，并按公司规定逐审查落实了齐全性和真实性，并逐步形成方案。对与本信托项下项目相关合同进行财务分析核实，确认项目可行性和合法性......”。

2、“.....确认泰州华诚医学教育投资发展有限公司对拟定抵押物和质押物拥有完全充分所有权，此外，还实地调查了抵押物现状并拍照记录。通过尽职调查，我们认为高新区管委会财政实力雄厚，信用记录良好，还款意愿强，管委会按期足额回购有保障。泰州华诚医学教育投资发展有限公司为高新区教育设施建设投资和运营主体，受政府大力支持，财务状况良好，再融资能力强，可变现资产多，还款来源充足，具备按期足额还款能力。抵押物和质押物价值充足，足已覆盖本信托融资总额。担保方泰州鑫泰集团有限公司，公司主营业务发展态势较好，具有较强盈利能力，可有效化解风险，担保能力较强。结论目前，长三角十六个中心城市之泰州市正举全市之力，以中国第世界有名医药城为目标，建设中国唯国家级医药高新区泰州医药高新技术产业开发区。该项目作为中外合作项目，是高新区重大基础建设投资项目，也是泰州市教育投资重大项目，该项目由高新区管委会承诺回购......”。

3、“.....作为高新区教育建设投资主体，融资方华诚医学受政府支持力度大财务状况及信用情况较佳可变现资产多融资能力强，违约概率小，同时，作为本项目担保方泰州鑫泰集团有限公司，其主营业务发展态势较好，具有定盈利能力，具有较强担保能力。新华信托本次参与风险较小，抵押物和还款来源充足，项目收益较高，建议公司实施。第八章信托经理卢焱先生，新华信托股份有限公司南京业务总部总监先后在证券公司上交所上市公司担任高管，主持业务工作具有较丰富投资投行和企管经验温馨提示本文来自文库巴巴文档下载平台，文库巴巴是个专注于文档在线分享平台，提供可研报告资金申请报告项目建议书商业计划书投资分析报告投标书管理手册教学案实施方案策划书立项申请报告免费在线阅读，全站资料均为文档，文档下载平台，让您工作变得更轻松......”。

4、“.....由高新区管委会委托华诚医学代建泰州医药高新区休斯顿医学中心项目，并在建设期满后按建设投资额回购。本项目总预算万元含建设投资总额万元和财务费用万元，其中融资方自筹万元，信托计划融资万元。管委会回购款万元，除质保金外，其余回购款分两期支付，分别足额覆盖两期信托计划本息。项目背景简介本项目为高新区教育教学区核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传......”。

5、“.....拟由新华信托设立集合信托计划，融资不超过人民币亿元，以受让华诚医学基于与泰州医药高新技术产业开发区管委会以下简称管委会高新区管委会签订委托代建合同而享有对泰州医药高新技术产业开发区休斯顿医学中心项目以下简称本项目投资补偿收益权。本信托计划拟包含两期，每期期限拟定为个月。本项目为管委会委托华诚医学代建项目，华诚医学将融资资金用于该项目建设，管委会按照委托代建合同约定分期支付项目回购款，华诚医学以上述回购款作为第还款来源，在信托到期时回购项目投资补偿收益权，以保证信托计划安全退出。本信托计划另追加万平方米商业金融用地和附属建筑抵押以及华诚医学股权质押，并由级企业泰州鑫泰集团公司提供保证担保，作为第二第三还款源。信托产品要素信托名称新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目投资集合资金信托计划暂定名信托规模计划募集总额为万元，分两期募集。第期计划募集不超过万元......”。

6、“.....每次不超过万元第二期计划募集不超过万元，可分两次推介，每次不超过万元。信托期限个月。信托类型集合融资。信托当事人委托人合格社会投资者受益人同委托人受托人新华信托股份有限公司融资人泰州华诚医学教育投资发展有限公司综合融资成本年。信托计划退出本信托计划退出方式主要为华诚医学回购新华信托持有本项目投资补偿收益权。华诚医学回购投资补偿收益权价款计算公式如下回购价款固定价款溢价款固定价款信托计划募集资金规模溢价款信托计划募集资金规模信托项目综合融资成本信托计划存续天数华诚医学回购投资补偿收益权价款支付规则华诚医学在收到全额收益权转让价款后，按照信托计划当期募集资金总额比例，支付第笔溢价款至新华信托指定账号中，用以支付渠道费银行保管费以及与信托相关审计费律师费等部分信托费用。其他部分溢价款按季等额支付，直至全额回购完毕华诚医学应在信托期限到期日之前完整支付回购收益权价款之固定价款......”。

7、“.....信托资金运用资金运用方式受让华诚医学基于与高新区管委会签订委托代建合同而享有对本项目投资补偿收益权。资金用途本项目工程建设。信用增级及后续管理措施抵质押担保作为第二还款来源，华诚医学为本项目追加评估价值亿元土地和房产抵押，并由华诚医学全部股东将华诚医学股权质押给新华信托，以保障本信托计划足额退出。土地和房产抵押华诚医学将其自身合法拥有产权明晰位于高新区泰高路西侧新阳路南侧，面积分别为平方米和平方米和地块土地使用权全部抵押至新华信托名下评估价值为万元，同时将位于此两块地块上属华诚所有，面积为平方米房产现由南京中医药大学翰林学院用于教学活动全部抵押至新华信托名下评估价值为万元。抵押物评估由新华信托指定评估公司负责，评估费用由华诚医学全额承担......”。

8、“.....满足下列条件时，新华信托可选择直接实现质权本信托计划期不能按期足额含本金及全部溢价款退出本信托计划存续期内华诚医学净资产账面价值首次低于亿元或本信托计划存续期内华诚医学未经新华信托书面授权单方面处臵重大资产区期工程总体规划图图本项目在教育教学区期工程位臵图绿色区域项目实施方简介华诚医学成立于年，由泰州东方中国医药城控股集团有限公司以下简称东方医药城和泰州华健创业投资有限公司以下简称华健创投投资组建，是泰州医药高新技术产业开发区下属国有全资公司。华诚医学是高新区唯家教育投资政府平台公司，承担高新区教育教学区融资建设及经营任务，负责引进医药卫生专业类高校入驻教育教学区，统筹规划建设校区。公司成立伊始即负责高新区教育教学区前期开发与建设，目前已落实合作办学项目包括南京中医药大学翰林学院和本项目，以及未来南京工业大学泰州医药研究院均由该公司承建。至年底......”。

9、“.....上述工程均已交付使用，已有多名学生就读。该公司具备丰富建筑施工项目经验，能够完成该项目建设。表融资企业基本情况中文名称泰州华诚医学教育投资发展有限公司法定代表人吴跃身份证号注册号组织机构代码注册资本万人民币公司类型有限责任公司国有注册地址泰州市药城大道号经营范围实业投资，土地前期开发及整理，基础设施建设。股东及比例泰州东方中国医药城控股集团有限公司万元泰州华健创业投资有限公司万元贷款卡编码税务登记证苏地税字号项目投资预算分析项目交付标准工程质量需达到优良。根据关于中工程质量标准补充说明，本项目工程符合设计文件施工图纸及说明书设计变更通知书要求时，管委会即认定为本项目验收合格，符合委托代建合同回购条件工程质量优良标准。建设成本本项目建设投资总额不含利息费用为，万元......”。