1、“.....仅次于锡矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力。拥有世界领先金锑钨共生资源精细分离生产核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。在黄金有色金属行业占有举足轻重地位，是具有可持续发展潜力公司。增资合作方式根据辰州矿业提供增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本，万元。其中向五矿有色金属股份有限公司发行，万股认购资金约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行，万股向湖南省三润实业有限公司发行，万股。本次发行采取溢价方式，发行价格为发行上月末辰州矿业每股净资产值年月每股净资产约为元。本次增资扩股后，五矿有色将持有辰州矿业股份，成为其第二大股东，其中控股股东是湖南省黄金工业总公司。投资概况合作意义鉴于五矿有色行业地位，辰州矿业希望借助五矿行业背景，对锑行业进行整合，与五矿有色在钨锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共同调控市场......”。

2、“.....避免无序竞争，把资源优势变成经济优势同时，五矿有色方面可以利用辰州矿业在金锑钨等方面资源优势，积极采用先进技术，加大锑钨系列产品深加工和综合回收方面投入，将资源优势转化为经济优势和产业优势。另方面，也可以通过与辰州矿业合作，进步强化对国内锑钨等稀缺资源整合能力，合理引导国家稀缺锑钨资源开发和利用。因此，双方合作能够真正实现互惠互利优势互补合作发展双赢局面。合作范围五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，发挥各自优势，通过合理开发科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理产业架构，提高公司在矿山开发冶炼加工及科研方面能力，争取将公司建设成为在国际上有重大影响国内流以金锑氧化锑钨等多种有色金属资源勘查采选冶炼加工科研贸易为体企业，实现公司可持续发展，实现资产保值增值，为中国有色金属工业发展作出相应贡献。注册资本及股权结构本次增资后辰州矿业注册资本将达到，万元，其中湖南省黄金工业总公司出资......”。

3、“.....持股五矿有色金属股份有限公司出资，万元，持股湖南西部矿产开发有限责任公司出资，万元，持股中国黄金集团公司出资，万元，持股湖南省三润实业公司出资，万元，持股深圳杰夫公司出资，万元，持股湖南省土地资本经营公司出资万元，持股。出资方式根据辰州矿业提供增资扩股方案，本次增资时，五矿有色金加投资收益减营业外支出四利润总额减所得税五净利润附表七公司整体盈利敏感性分析上涨单位万元本部，常德辰州锑品公司湖南安化湘安钨业新邵辰州锑业甘肃辰州矿产开发怀化辰州机械厂怀化辰州运输有限责任公司湖南省怀化井巷有限责任公司附表八公司整体盈利敏感性分析下跌单位万元本部常德辰州锑品公司湖南安化湘安钨业，新邵辰州锑业甘肃辰州矿产开发怀化辰州机械厂怀化辰州运输有限责任公司湖南省怀化井巷有限责任公司附表九辰州本部盈利敏感性分析上涨单位万元主营业务收入，减主营业务成本，主营业务税金及附加二主营业务利润......”。

4、“.....财务费用三营业利润，加投资收益，减营业外支出四利润总额，减所得税，五净利润，附表十辰州本部盈利敏感性分析下跌单位万元主营业务收入，减主营业务成本，主营业务税金及附加二主营业务利润，加其他业务利润减销售费用管理费用，财务费用三营业利润，加投资收益，减营业外支出四利润总额减所得税五净利润附表十常德辰州盈利敏感性分析上涨单位万元主营业务收入，减主营业务成本，主营业务税金及附加二主营业务利润，加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润加投资收益减营业外支出四利润总额减所得税五净利润附表十二常德辰州盈利敏感性分析下跌单位万元主营业务收入，减主营业务成本，主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润加投资收益减营业外支出四利润总额减所得税五净利润附表十三安化湘安盈利敏感性分析上涨单位万元主营业务收入，减主营业务成本......”。

5、“.....加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润，加投资收益减营业外支出四利润总额，减所得税五净利润附表十四安化湘安盈利敏感性分析下跌单位万元主营业务收入务收入，减主营业务成本，主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润加投资收益减营业外支出四利润总额减所得税五净利润附表十三安化湘安盈利敏感性分析上涨单位万元主营业务收入，减主营业务成本，主营业务税金及附加二主营业务利润，加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润，加投资收益减营业外支出四利润总额，减所得税五净利润附表十四安化湘安盈利敏感性分析下跌单位万元主营业务收入，减主营业务成本，主营业务税金及附加二主营业务利润，加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润，加投资收益减营业外支出四利润总额，原料供应商俄罗斯和加拿大是除中国以外主要钨精矿生产国......”。

6、“.....加拿大产量维持在吨金属量左右。中国巨大钨储量和产量为影响全球价格提供了条件。年代初期，中国钨矿开采迅猛发展，钨矿产能迅速膨胀，国际钨市场长期处于供过于求图世界各国钨储量分布中国加拿大俄罗斯美国玻利维亚其它局面，价格始终在低位盘整。年开始，中国政府决定从矿山生产方面对生产总量实行调控，经过几年清理整顿，共关闭取缔非法钨矿座。年，国内钨精矿产量较年略有下降。年政府将进步加快国有矿山关闭速度，同时将继续加大力度进行矿山安全和开采秩序整顿。这些措施将进步减少钨精矿供应量。同时，年国外钨精矿供应也在减少。方面，美国国防后勤局没有启用其战略储备。自年开始每年均以招标方式出售吨左右钨金属，对世界市场供给形成较大冲击，但至今为止，还没有公布财年钨品抛售计划。另方面，由于债务纠纷，万平方米。截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固定资产亿人民币，负债亿元人民币......”。

7、“.....经营范围辰州矿业公司目前是湖南省最大产金公司大型产锑钨公司，公司具有较高资源保障能力其锑金属和氧化锑产量是全国第二，仅次于锡矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力。拥有世界领先金锑钨共生资源精细分离生产核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。在黄金有色金属行业占有举足轻重地位，是具有可持续发展潜力公司。增资合作方式根据辰州矿业提供增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本，万元。其中向五矿有色金属股份有限公司发行，万股认购资金约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行，万股向湖南省三润实业有限公司发行，万股。本次发行采取溢价方式，发行价格为发行上月末辰州矿业每股净资产值年月每股净资产约为元。本次增资扩股后，五矿有色将持有辰州矿业股份，成为其第二大股东，其中控股股东是湖南省黄金工业总公司。投资概况合作意义鉴于五矿有色行业地位，辰州矿业希望借助五矿行业背景......”。

8、“.....与五矿有色在钨锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共同调控市场，使辰州矿业在整合中得到发展，避免无序竞争，把资源优势变成经济优势同时，五矿有色方面可以利用辰州矿业在金锑钨等方面资源优势，积极采用先进技术，加大锑钨系列产品深加工和综合回收方面投入，将资源优势转化为经济优势和产业优势。另方面，也可以通过与辰州矿业合作，进步强化对国内锑钨等稀缺资源整合能力，合理引导国家稀缺锑钨资源开发和利用。因此，双方合作能够真正实现互惠互利优势互补合作发展双赢局面。合作范围五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，发挥各自优势，通过合理开发科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理产业架构，提高公司在矿山开发冶炼加工及科研方面能力，争取将公司建设成为在国际上有重大影响国内流以金锑氧化锑钨等多种有色金属资源勘查采选冶炼加工科研贸易为体企业，实现公司可持续发展，实现资产保值增值......”。

9、“.....注册资本及股权结构本次增资后辰州矿业注册资本将达到，万元，其中湖南省黄金工业总公司出资，万元，持股五矿有色金属股份有限公司出资，万元，持股湖南西部矿产开发有限责任公司出资，万元，持股中国黄金集团公司出资，万元，持股湖南省三润实业公司出资，万元，持股深圳杰夫公司出资，万元，持股湖南省土地资本经营公司出资万元，持股。出资方式根据辰州矿业提供增资扩股方案，本次增资时，五矿有色金属股份有限公司和深圳市杰夫实业发展有限公司以货币资金参与认购，湖南省三润实业有限公司则以所持三润纳米材料公司股权参与认购。根据关于湖南省三润实业有限公司参股湖南辰州矿业有限责任公司可行性报告提图新辰州矿业股权示意图湖南黄金工业总公司五矿有色金属湖南西部矿产开发公司中国黄金集团公司湖南省三润实业公司深圳杰夫公司湖南省土地资本经营公司供数据，以年月日为评估基准日，三润纳米材料公司资产总额为，万元负债总额为，万元......”。