1、“.....有毗卢寺赵佗先人墓等熠熠闪光的文化积淀。在市个工程中处于生态两个，即规划实施环城组团万平方米水系拓展工程的核心位置，区域环境优势明显。项目可行性研究报告配套优势项目地块周边各种市政配套相对完善，公园明珠公园赵佗公园医院学校金融机构等，作为居住产品开发时，辅助配套投入将减小，提高项目经济效益。另外目前中华大街正在扩建中，新华区政府结合中华北大街扩建工程的实施，已将该区中华北大街沿线定为省会二级商业圈，以中华北大街为轴线，大力发展写字楼和专业品牌市场，将沿中华北大街两侧建成高楼现代服务业和楼宇经济区，进步加快了周边市政配套设施的完善。市场空间赵二街项目位于新华区北二环外，石环路以内，此区域除北郡赵街改造明珠花苑为近期投放市场的项目外，大部分住宅产品是早期各单位以宿舍形式为主建设的小区，如新华小区天苑小区，同时包括二环内中华北大街两侧的高柱小区联盟小区等，虽然近来年有部分经济适用房项目不断推出......”。

2、“.....但仍不能满足市场的需求量，市场出现供小于给的势态。但许多商品房项目仍迟迟不能推出，如西三庄的改造项目上城，其原因是旧村改造难度较大，所以此区域亟需精品大盘入市。项目周边住宅项目已基本进入二手房市场，这些项目的入市时间大都集中在年之间，如燕都金地城安康花园红星花园世纪康城美丽星城中华绿园，使二手房成为了此区域商品房交易的主体。但大部分产品因为整体品质单体立面户型都已落后，有规模有实力的楼盘寥寥无几，此区域仍有足够的市场需求。价格走势目前二环外区域二手房价格均已直逼元大关。与去年相比，大部分新楼盘与二手房源都上涨元以上，部分新建楼盘收尾均价已接近元，如盛典苏州收盘价格达到元平方米。些九几年的二手房也达到了元平方米以上，即使附近的村证房价格大都也接近元平方米。总体来讲，此区域二环房价不低于石市其他二环附近房价，基本上在元平方米的价格范围内，由于此区域并无较大规模楼盘......”。

3、“.....项目规划赵二街旧村总占地约亩，总规划面积亩,规划建筑面积平方米地上平米，地下平米。项目可行性研究报告商品房区域总用地面积平米约亩，规划建设面积平米，规划高层住宅楼栋平米，沿街规划商业平米，幼儿园物业用房等公建配套等。回迁区总规划用地面积平米约亩，规划建筑面积平米。其中住宅建筑面积平方米地上建筑面积平方米地下室建筑面积平方米临街商业建筑面积平方米小学建筑面积平方米地下车库建筑面积平方米其他公建建筑面积平方米。项目可行性研究报告赵二街回迁房建筑面积楼号地上建筑面积地下建筑面积总建筑面积层数层小学总计开发进展年月日，房地产集团与市新华区赵陵铺镇赵二街村民委员会签署了合作开发协议，双方就该赵二街旧村改造项目的实施与双方权利义务达成致。年月日，市规划局出具对赵二街旧村改造项目的规划设计意见。年月日，市国土资源局向市发改委出具了关于赵二街旧村改造项目用地预审意见的函件。年月日......”。

4、“.....年月日，市城乡规划局下发了建设用地规划许可证回迁区部分。目前赵二街旧村改造项目已经完成了拆迁，正在办理回迁区的建设工程规划许可证和施工许可证，栋回迁房已经开始部分挖槽，正在进行施工前期准备工作。赵二街回迁房共栋楼，工程建设进度如下项目可行性研究报告楼已经挖槽完毕，正在地基混凝土浇筑，春节前年月日达到正负零楼，其中已经挖槽完毕，正在地基混凝土浇筑，春节前达到正负零，正在挖槽楼已经开始挖槽楼在春节后月中下旬开始挖槽。图赵二街旧村改造项目现场图片摄于年月初尽职调查时未来开发投资计划及融资需求在赵二街旧村改造项目的开发中，总体分为两个步骤，首先进行回迁房区域的建设，回迁房区域预计预计总投入资金亿元完成回迁房建设的全部目标后，由集团组建的项目公司履行招拍挂程序获得商品房区域土地使用权，进行商品房区域的建设，商品房区域预计总投入资金为亿元。在回迁房区域的建设过程需要的亿元资金......”。

5、“.....集团通过自筹解决亿元左右，还存在亿元左右的资金缺口，因此集团向我公司提出融资申请。在履行了招拍挂程序之后，集团将完全获得该项目尚品房区域的开发权。预计年该项目商品房区域将取得土地证建设用地许可证建设工程规划许可证开工许可证。预计年可取得商品房项目可行性研究报告预售许可证，可获得销售回款，后续资金将通过该项目的销售回款滚动发展。五还款来源分析本项目的主要还款来源为赵二街旧村改造项目商品房区域的开发销售回款。根据现在开发进度，年月赵二街旧村改造项目的商品房区域预计可取得商品房预售许可证，可进入销售阶段，销售周期年半计算。本项目商品房区域住宅可售面积为万平米，售价预测为元平米住宅地下部分面积为平米，售价预测为元平米商业用房面积为平米，预测售价为元平米。本项目商品房区域预计总销售收入为亿元，保守估计按照还款时实现的销售进度计算，还款时销售收入为亿元......”。

6、“.....预计可以实现净现金流量为亿元，届时有充足的资金来源还本付息。还款来源分析经过实地调查来看，还款资金来源真实，还款资金来源主要是赵二街旧村改造项目的商品房开发回款，保守预计能够实现的销售进度，预计在销售周期内产生的现金流量可达亿元，即使扣除商品房区域开发投入亿元，产生的现金净流量也可达亿元，为本项目投资本金的倍和本金及回报合计金额的倍，足以保障集团有能力的按约定还本付息。而且该项目的土地成本主要通过回迁房的建设来体现，在回迁房的建设中，土地成本已经逐渐消化，对集团而言，本项目的商品房开发区域资金压力有限，沉淀资金较少，项目有更高的安全边际。同时集团承诺，如果出现极端情况，本项目无法产生现金回流，将会调动集团内其他在售项目的销售资金来进行还款......”。

7、“.....具体抵押的土地面积以办理抵押登记时的面积为准，为集团向我司按约定还本付息提供抵押担保。土地基本情况土地权属证号及具体面积和用地性质见下表序号项目名称位置权属证号使用权类型记载用途设定用途面积评估总价万元Ⅰ土地使用权三亚市河东区迎宾路三示，集团无信用违约情况，且无其他不良记录。而且，本项目对抵押物三亚项目土地设置了足够充分的抵押率，客观上减少了集团的违约动机。项目组也会在放款后及时组织进行定期检查，了解集团的后期经营情况，减少违约风险。操作风险本项目面临的操作风险主要是，项目组由于本身的操作原因，导致项目出现风险。对于本项目的操作风险，首先项目组严格按照公司的风险管理制度进行尽职调查和项目评审，并在本项目相关合同正式签署抵押物办理抵押的登记和进行公证后，才进行资金募集和放款。而且项目组将认真履行贷后检查职责，确保本项目信托资金的安全运行......”。

8、“.....风险点主要为项目的立项资料和相关审批手续可能不全项目可行性研究报告项目还处于回迁房建设期间，在旧改内容完成之后，还要履行招拍挂手续才能进入商品房开发阶段，招拍挂前景还存在不确定性。对于本项目的法律和政策风险，项目组在进行尽职调查过程中就十分关注，对赵二街旧村改造项目的所有手续和资料进行了严格的审查，从最初的立项资料，到获取该项目签署的相关协议，都非常清晰，基本不存在法律风险，项目组也会监控和督促集团及时办理规划和施工等相关手续。而且从项目现场来看，拆迁已经完成，回迁房的建设已进入基础施工或准备阶段。另外根据当地的旧村改造项目运行来看，在招拍挂过程中该项目的商品房开发部分被其他公司获得的概率极小。八信托产品设计根据赵二街旧村改造项目特点，本项目将分为支信托计划分期发行募集，每支信托计划分别对接银行理财资金......”。

9、“.....项目组认为项目可行性研究报告项目结构总体清晰且合法合规本项目规模较大，需要在个月内分募集亿元资金贷款投入赵二街旧村改造项目的回迁房区域，实施跨度时间较长，操作流程较多，但总体结构清晰，符合法律法规和国家相关政策规定，也能充分保障公司权益。资金投向真实本项目资金投向于赵二街旧村改造项目的回迁房区域，每期资金投向于对应组团内的回迁楼建设。根据项目组实地尽职调查来看，赵二街旧村改造项目背景资料真实，项目取得方式合规......”。