1、“.....授课目的提高销售人员综合营销技能，达到客户资源多次开发利用。电话约访话术主要内容为根据客户的情况话术汇编，如盈盛系列电话约访话术信用卡电话约访话术定期快到期电话约访话术活期不动或少动客户电话约访话术基金定投电话约访话术贵宾卡客户电话约访话术等银行客户电话约访训练计划有效开展的支持需求电话约访训练计划的有效开展，取得良好的成果，达到业绩技能双效提升，离不开合作银行全力支持。而电话约访更是需要银行伙伴的倾情参与，对于此次活动我们依然需要您的以下支持网点配合诉求合作银行方需防止资料外泄银行各层级需知晓合作模式内容，能够达成致的合作理念银行各层级领导着重关注活动情况及进度督导银行网点理财经理管户数户以上，希望提高日常跟踪维护客户数量。首批能提供个资产五万以上的有效客户名单，并在开训前填写好信息记录表中姓名性别资产状况已备筛选。全员参与培训，积极配合活动的开展......”。

2、“.....资金量大于万的客户定期快到的客户购买国债的客户处于家庭成长期的客户访访客客登登记记表表姓姓名名电电话话码码卡卡地地址址备备注注银银行行客客户户电电话话约约访访信信息息记记录录表表客客户户姓姓名名性性别别资资产产状状况况电电话话码码通通话内内容容纪纪要要备备忘忘死死档档通通话话基基本本情情况况预预约约情情况况再再拨拨时时间间占占线线注注通通话话你你与与约约访访对对象象通通话话的的时时间间占占线线约约访访对对象象的的电电话话正正在在使使用用中中备备忘忘约约访访结结果果反反馈馈死死档档约约访访对对象象不不愿愿意意见见面面也也不不愿愿意意再再通通电电话话预预约约你你与与约约访访对对象象订订下下的的拜拜访访时时间间再再拨拨约约访访对对象象现现在在不不愿愿意意被被打打扰扰同同意意等等会会再再打打电话约访统计表推荐卡序号姓名年龄性别职业联系方式推荐人序号客户姓名性别年龄资产状况约访时间约访次数约访情况到达情况面谈情况签单情况备注起迈向......”。

3、“.....分享喜悦复业十周年，我们在起在起，中国太平,是各家银行保险公司业绩持续拉升的必然需求。二银行电话约访训练计划操作流程存量客户激活理财沙龙电话约访结训表彰评估与追踪启动会实施阶段银行客户电话约访训练计划操作实况介绍交行上步支行交行分行营业部招行新安支行年月年月期交单位万年月日，交行分行营业部开展电话约访训练计划，两周时间产出期交保费万，单个网点实现垂直成长。年月年月期交单位万年月日，交行上步支行开展电话约访训练计划，两周时间产出期交保费万，单个网点实现垂直成长。年月年月年月年月活动期间期交单位万年月日，招行新安支行开展电话约访训练计划，两周时间产出期交保费万，环比增长。银行客户电话约访训练计划行事历时间安排早会实战夕会第阶段第天电话约访名单的整理归类准备完善启动会培训电话约访技巧第二天行长勉励设定今日出量各人员指标数电话约访人员出我做你看工作人员对各环节进行详细记录实时向全行通报业绩产出......”。

4、“.....计划推进案例列举时间安排阶段主题操作要求第阶段资产配置筛选个资产大于万以上的客户，优先选择定期快到期的客户，或者购买债券的客户。从资产规划与新产品推介入手，向客户介绍组合投资的优势。每日呼出量不低于次人。第二阶段分红解析提供本行购买过保险产品客户名单，针对性解答分红的优势。结合产品停售契机，推介客户追加产品份额。每日呼出量不低于次人。第三阶段金卡推介筛选个达标客户进行卡片升级，或者通知已办理金卡客户免费开通网上银行服务。通过增值服务，推介其他理财产品，及保险配置。每日呼出量不低于次人。第四阶段理财沙龙挑选个前期约访已经来银行有意向了解理财产品的客户，或者已经购买过产品，但可以做二次开发的客户。通过中秋答谢或者产说会等形式进行邀约。每日呼出量不低于次人。备注项目具体推进可以根据银行的特点近期活动及任务要求开展......”。

5、“.....心态调整电话沟通方法介绍。授课目的掌握电话出基本技巧，提高电话沟通能力，树立良好的心态。二选修课件电话约访客户分类处理主要内容为不同客户分类处理拒绝处理方法及案例。授课目的学习不同客户的应对方法，并解答客户的疑虑。出目标颁昨日奖电话约访人员出我做你看工作人员对各环节进行详细记录实时向全行通报业绩产出，同时配备驻点人员行长日小结交流解惑第四天通报昨日业绩设定今日出目标颁昨日奖银行人员出你做我看来访客户营销工作人员对各环节进行详细记录实时向全行通报业绩产出，同时配备驻点人员行长日小结交流解惑电话约访异议处理第五天通报昨日业绩设定今日出目标颁昨日奖银行人员出你做我看来访客户营销工作人员对各环节进行详细记录实时向全行通报业绩产出同时配备驻点人员，行长周小结经验分享第二阶段启动交流解惑第二阶段五天银行人员出，同时配备驻点人员......”。

6、“.....同时配备驻点人员，电话约访客户营销及流量客户营销统计前期客户数据分类，并为下周理财沙龙准备客户名单实时向全行通报业绩产出周经营分析会奖励优秀人员经验分享第四阶段五天银行人员出，同时配备驻点人员，电话约访客户营销及流量客户营销理财沙龙的策划与开展月度总结会安排月度总结会月度优秀表彰动作固化阶段五八周连续四周每经理组成个流动的营销团队。以顾问式行销沙龙平台为依托进行客户经营以客户需求确定主题客户经理产品经理风险经理地区经理银行存量客户定向开发及批量开发，是目前营销合作创新模式的不二选择，是填充已有营销模式和营销盲区的有效手段。四银行存量客户激活项目定义与意义银行存量客户激活项目是由流量客户服务逐渐过渡到网点客户维护运用电话约访对现有存量客户进行深度挖掘，从而达到服务增值价值升值的过程。通过深度挖掘可以充分提高银行资源利用率，挖掘客户潜力，提升网点营销业绩加大客户维护数值，增大存量客户数量和质量。新加坡有四大银行......”。

7、“.....均与新加坡的人口相当。但星展作为新加坡乃至整个东南亚最大的银行，其业务量达到了新加坡其它银行的对存量客户的研究和开发是其业务发展的核心优势。通过电脑随时追踪客户的行为贷款查询基金咨询等等，通过客户行为模型进行筛选，推断客户需求并立即给客户联络提供相关服务。星展希望通过种新的思维模式赢得竞争。和本地银行比较，网点稀少是外资银行个主要的劣势，但星展认为这只是物理意义上的，网络还可以有更广义的理解。我们看来，银行是个分销的网络，我们觉得经理也是网点的部分。关于星展星展存量客户营销行为模式星展在大陆的经营之道星星展展模模式式银行客户电话约访训练计划介绍进入年，银行个人业务营销领域竞争日趋激烈，仅依托流量依托流量客户的开发已经远远无法满足个人理财持续健康发展的需要，与此同时，针对大批存量客户的深度挖掘和营销服务显得尤其重要，其潜在客户的营销空间也无比广阔......”。

8、“.....而受到各合作渠道的高度关注银行客户电话约访训练计划概述银行客户电话约访训练计划是存量客户深度激活项目的个重要组成部分，在存量客户深度激活项目八周的操作过程中，是由第周的流量客户开发逐渐过度到网点客户维护对未开发客户进行约访从而达到服务与营销的过程。通过客户约访可以充分提高银行资源利用率，挖掘客户潜力，提升网点营销业绩可以配合银行做好客户服务，加大客户维护数值，增大流量客户数量，同时，提高客户对银行的认可度与信赖度。银行电话约访训练计划宜在存量客户深度激活项目的第二周开始进行连续两周的动作固化训练。从第四周开始，客户电话约访可以集中在周三和周四晚上进行，约访客户的最佳到行时间为周末，并为第四周第五周的客户说明会或者理财沙龙提前进行客户储备，通过提升银行行员营销未开发客户的意愿与技能，来稳固第周业绩平台并持续拉升业绩，从而创造周单元经营过程中的二次业绩高点。银行电话约访训练计划不是个单独的营销经营活动......”。

9、“.....是进入常态经营的关键环节，存量客户激活项目策划书存量客户激活项目背景国内银行营销模式现状现代金融业的竞争和发展已开始突破传统业务的框架，进入个以客户为中心的变革时代，注重收集客户信息，并进行充分的数据挖掘分析和创新服务，设计出高附加值，个性化的金融产品，为客户提供完善的金融服务已成为现代商业银行经营的核心。高低柜理财区私人银行的初步差别化服务各种金融产品广泛开发分类营销模式初步与国际接轨。已初步建立起客户分类服务的营销模式。差别服务的深度开发有待完善金融超市产品的多样性已初步形成。单纯从产品而言，已能初步满足客户需求。产品特色和营销模式的深度结合有待完善网络化服务和自助服务发展全面网络化电子化。在减轻柜面压力的同时，也使客户到网点的机会越来越少。传统的大堂营销和柜面营销独木难支二外资银行存量客户开发模式存量客户经营是西方金融行业客户经营的主要模式之，目前在中国已有很大影响，必将成为国内金融行业客户经营的主要模式......”。