1、“.....所有档案应妥善保管。第十条营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细营销业绩建立电子档案进行管理分析，对客户经理营销客户确认单等单据进行妥善保管，编制流水号，每月整理归档。第十条营销团队每月的业务月报，包括业务开展数据及分析说明人员变动人员工资薪酬报表等资料要存档保管。第十条对拟聘客户经理的岗前培训考查结束后，由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况，对其进行综合考评，对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储备参考使用。第十条为了便于管理，营业部应建立员工培训档案，并采用电子化管理。员工培训档案由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写，记录员工参加培训的时间内容考核结果等有关信息......”。

2、“.....第十条对于报批报备到公司或者渠道管理部的各类资料，营业部必须妥善保管，重要资料放入文件柜，做好表头，编制流水号，以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员公司相关部门人员客户经理可以要求查阅与本人相关的资料。第章附则第十条本指引适用于营业部。第十条本指引由公司渠道管理部负责解释修订。第十条本指引自公布之日起施行。年证券营销工作计划篇市场部为了树立品牌形象，建设规模的高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。第部分市场战略定位市场的范围以市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。客户服务方式基础服务主要包括及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题客户提出的有关业务及证券知识方面的问题......”。

3、“.....促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品为客户提供多种交易方式收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。亲情服务主要包括法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办些活动客户及家人的特殊日子发贺电发贺卡打电话拜访送鲜花等形式表示祝贺。这类服务种客户的区别也不大，只是般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。咨询服务主要包括根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户定期提供客户持仓个股分析报告及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配臵方案定期将研究机构的投资策略报告发送给客户通过网络服务平台，对客户提供对咨询服务客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单周评报告月度投资计划以及模拟投资组合等通过短信提供咨询建议提供个股答疑推荐以及跟踪个股服务现场客户和非现场客户定期沟通......”。

4、“.....般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户般都有对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。增值服务主要包括根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时全面的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息个股预警个股资讯成交回报资金变动中签通知服务根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务种客户的区别就更大了，般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。第部分客户开发进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务......”。

5、“.....面对迅速变化的市场，要满足顾客的需求，建立关联关系，企业必须建立快速反应机制，提高反应速度和回应力。这样可限度地减少抱怨，稳定客户群，减少客户转移的概率，提高服务水平，能够对问题快速反应并迅速解决。这是种企业顾客双赢的做法。同时加强对客户维护，对其进行分类管理，大力推行关系营销，缩减成本扩大利润沟通是关系营销的重要手段。关系营销越来越重要了，在企业与客户的关系发生了本质性变化的市场环境中，抢占市场的关键已转变为与顾客建立长期而稳固的关系，从交易变成责任，从顾客变成拥护者，从管理营销组合变成管理和顾客的互动关系。记住定律，必须优先与创造企业利润的的那部分重要顾客建立牢固关系，否则把大部分的营销预算花在那些只创造公司利润的的顾客身上，不但效率低而且是种浪费......”。

6、“.....但执行的核心是公司员工对企业来说，市场营销的真正价值在于其为企业带来短期或长期的收入和利润。方面，追求回报是营销发展的目的另方面，回报是维持市场关系的必要条件。企业要满足客户需求，为客户提供价值，但不能做仆人。因此，营销目标必须注重产出，注重企业在营销活动中的回报。切营销活动都必须以为顾客及股东创造价值为目的。同样对员工来说，回报也是对其工作价值的肯定。综合来说，公司的营销思路应以客户为导向，以实施关系营销为指导思想，通过前期的成本控制，形成成本优势，打开市场，建立与客户的关联，通过差异化的个性化服务，及时正确高效地处理客户的需求，建立同客户长期的稳定的关系，进步形成口碑，树立公司在市场中的品牌形象，实现公司的市场战略。年证券营销工作计划篇市场部为了树立品牌形象，建设规模的高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道......”。

7、“.....创造营销奇迹特制定以下营销方案。第部分市场战略定位市场的范围以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。客户服务方式基础服务主要包括及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品为客户提供多种交易方式收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。亲情服务主要包括法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办些活动客户及家人的特殊日子发贺电发贺卡打电话拜访送鲜花等形式表示祝贺。这类服务种客户的区别也不大，只是般客户通常不进行客户及家人的特殊问候......”。

8、“.....并根据客户需要为其度身定制资产配臵方案定期将研究机构的投资策略报告发送给客户通过网络服务平台，对客户提供对咨询服务客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单周评报告月度投资计划以及模拟投资组合等通过短信提供咨询建议提供个股答疑推荐以及跟踪个股服务现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务种客户的区别就比较大，般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户般都有对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。增值服务主要包括根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时全面的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息个股预警个股资讯成交回报资金变动中签通知服务根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模......”。

9、“.....这类服务种客户的区别就更大了，般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。第部分客户开发进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。月中旬月底桔园小区全体居民桔园小区具体地点区栋区栋区栋月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的扫楼培训由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训月日已展开。第次培训活动选出培训中优秀成员编入扫楼团队暂定大大学生相互配合。每天附注每位同学为组，大大相互配合，每组选出位小组长。每栋宿舍由个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好具体信息登记以及客户回访工作。费用预算世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页配备的宋老师的小礼品其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。第部分团队的组建和管理团队的组建通过与其他证券公司优秀客户经理接触......”。