1、“.....国债存量达到了近亿元，年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和研究，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期况向领导们做以下总结，不当之处，请批评指正。此致敬礼,述职人年月日金融企业顾问专员述职汇报年，我担任证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的家营业部的资源整合和全面工作。下面，我就年的工作情况向大家做汇报年来重点工作回顾第，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中......”。

2、“.....为今后新业务的开展积累了丰富的经验。金融企业顾问专员述职汇报金融企业顾问专员述职汇报按照公司党委总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势。以下是职场范文网和大家分享相关的金融企业顾问专员述职汇报资料，欢迎你的参阅。金融企业顾问专员述职汇报今年以来，按照中支公司党委总经理室的工作分工，我主金融企业顾问专员述职汇报精选范文做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积极帮助他们协调沟通每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上份鲜花和祝福。按照公司党委总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，年经济继续呈疲软状态，新增业务的发展较为缓慢，故在整体业务增长点中......”。

3、“.....我部形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在新业务上出现的攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在逐步激发。在这里，我所做的就是鼓励和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝聚人心，这是我最大的工作感悟。第，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户，国债存量达到了近亿元，年交易所国债市场的大幅上扬，让国债向制度化规范化。现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务发展做出杰出贡献。现阶段，我正积极与北京现代店和中国汽森雅佳宝等汽车经销商进行走访，增进交流，加强联系，对今年及下年的合作事宜进行商讨，基本达成了共识，预计不久会有业务产出。理顺业务发展思路，为明年业务全面启动打好基础。方面加强内部建设，积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施......”。

4、“.....对每位业务人下辖家营业部的工作也在稳步推进之中。全年实现交易量亿，同比增长其中网上交易亿，同比增长全年完成收入万元。股票客户稳中有增，新开股票基金国债万户，核心客户基本稳定。其他产品销售增长迅速，国债保有量达到了个亿，国债客户开户数达到了户。基金保有量万，开户数户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成长，员工培训走向制度化规范化。金融企业顾问专员述职汇报精选范文。此致敬礼,述职人年月日，请专业保险人士，给大家些有关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的关键步。在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到非常的欣慰。第，探索建立有效的激励机制，积极推动转型。激励机制的不完善，直以来，制约着员工的工作积极性，也不利于经纪业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过研究，制定了奖励员工发展客户的办法......”。

5、“.....走出去，融企业顾问专员述职汇报年，我担任证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的家营业部的资源整合和全面工作。下面，我就年的工作情况向大家做汇报年来重点工作回顾第，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工达到了步调致，齐心协力现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务发展做出杰出贡献。现阶段，我正积极与北京现代店和中国汽森雅佳宝等汽车经销商进行走访，增进交流，加强联系，对今年及下年的合作事宜进行商讨，基本达成了共识，预计不久会有业务产出。理顺业务发展思路，为明年业务全面启动打好基础。方面加强内部建设，积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施，在严肃工作纪律的同时人性化管理......”。

6、“.....成效，通过报社移动短信，展版张贴，横幅等方式传递信息，起到些效果，按照上级行工作部署进步推进新产品上市，如人民币周末理财安稳回报系列中银进取搏弈理财等以及贵金属的销售。按照公司党委总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，年经济继续呈疲软状态，和成绩，但距离上级公司的要求还存在着许多不足。主要表现在是细想业务素质的提高跟不上公司快速发展的形式，思想观念有待进步提高是忽视业务与学习的两者关系，平日大部分时间忙于业务及事业性工作，用于业务知识学习的时间相对较少，有时工作中会出现些偏差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克服和改正。述职人年月日金融企业顾问专员述职汇报尊敬的领导您好,回顾走过的年......”。

7、“.....如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和研究，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了我部国债交易量和基金的保有量，融企业顾问专员述职汇报年，我担任证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的家营业部的资源整合和全面工作。下面，我就年的工作情况向大家做汇报年来重点工作回顾第，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工达到了步调致......”。

8、“.....遇到业务发展阻碍积极帮助他们协调沟通每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上份鲜花和祝福。按照公司党委总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，年经济继续呈疲软状态，新增业务的发展较为缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为大亮点。我部论水平也得到了很大提高。与去年相比，管理部领导班子在工作方面配合更加默契，下辖家营业部的工作也在稳步推进之中。全年实现交易量亿，同比增长其中网上交易亿，同比增长全年完成收入万元。股票客户稳中有增，新开股票基金国债万户，核心客户基本稳定。其他产品销售增长迅速，国债保有量达到了个亿，国债客户开户数达到了户。基金保有量万，开户数户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成长......”。

9、“.....故在整体业务增长点中，续保存量成为大亮点。我部门依据上年度保险续保情况进行统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好并下达到每个业务人员手中，使其达到每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升，效果比较理想。是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于上半年与鹏华汽贸友好合作，签订协议，自此营销部有了第家车商渠道队做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积极帮助他们协调沟通每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上份鲜花和祝福。按照公司党委总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，年经济继续呈疲软状态，新增业务的发展较为缓慢，故在整体业务增长点中......”。