1、“.....化化工有限公司嘉兴希伯工贸有限公司社会福利院嘉兴市龙鑫泡塑包装材料厂汽车北站浙江华立南湖制衣有限公司嘉兴市南洋箱包有限公司浙江华祥纺织有限公司振兴公寓浙江雅莹服装有限公司嘉兴恒创物业管理有限公司浙江爱神蜡艺有限公司天倚酒家南湖区油脂化工厂嘉兴铃吉食品有限公司天都浴室元培双语实验学校嘉兴埃迪尔丝绸有限公司秀洲中学民和工贸有限公司布莱特工艺品有限公司良友制衣嘉兴有限公司嘉兴市新永联纺织整理有限公司嘉兴汇源纺织染整有限公司晓星氨纶嘉兴有限公司嘉兴市天伦纳米染整有限公司嘉兴市乐源工贸有限公司晓星化纤嘉兴有限公司嘉兴市金宇达染整有限公司嘉兴市锦丰纺织整理有限公司嘉兴洛克化学工业有限公司嘉兴格瑞恩金属制品有限公司南洋印染有限公司德泰植绒嘉兴有限公司禾风食品嘉兴有限公司合计附件三种供热方案的生产主要指标热负荷万吨年万吨年万吨年序号项目单位新厂老厂新......”。

2、“.....折合分卡条件下的经济效益测算表年热负荷万吨年万吨年万吨年万吨年项目单位新厂老厂新厂老厂新老合计新老合计年售电量万度销售电价不含税元年售汽量万吨销售汽价元吨年销售收入万元煤价含税元吨减年煤成本支出万元减工资性支出万元减年管理费用万元减年检修维修费用制造费用万元减年财务费用万元减年折旧摊销费用万元利润总额万元减所得税万元净利润万元加折旧摊销万元年现金净流量万元销售净利率销售毛利率附件嘉爱斯和新嘉爱斯银行借款情况明细表截至年月日下述明细表于年月日取得......”。

3、“.....银行借款单位万元贷款行起始日期终止日期贷款本金担保人上海浦东发展银行嘉兴支行嘉兴热电厂嘉兴实业资产经营公司招商银行杭州分行，交通银行股份有限公司嘉兴禾城支行中国农业银行嘉兴分行嘉兴实业资产经营公司嘉兴东方钢铁有限公司嘉兴东方钢铁有限公司新华信托投资股份有限公司，新嘉爱斯资产抵押，中国建设银行股份有限公司嘉兴分行，嘉爱斯资产抵押，新嘉爱斯资产抵押，嘉兴实业资产经营公司，新嘉爱斯资产抵押合计，二非金融机构借款单位万元借款单位或个人本金利率本期利息累计未付利息嘉兴热电厂，嘉兴热电工贸有限公司嘉兴嘉爱热电有限公司浙江加益投资有限公司，胡宁注，黄玉康，夏建军合计，三票据融资单位万元票据类型承兑银行票据面值存入保证金银行承兑汇票中信银行嘉兴支行嘉兴市商业银行秀水支行招商银行杭州分行深圳发展银行羊城支行......”。

4、“.....，中国建设银行嘉兴分行商业承兑汇票民生银行杭州凤起支行，深圳发展银行羊城支行，，合计，，电量后扣除厂用电量后数额。主要经济技术指标见附件。年供汽万吨条件下年售电万度，其中老厂万度，新厂万度年供汽万吨条件下年售电万度，其中老厂万度，新厂万度销售电价不含税新厂元老厂元煤价不含税此次测算时煤价取含税每卡元元吨作为依据，相应的不含税价为元吨。为谨慎起见，不考虑煤电煤汽联动因素，汽价仍保持元吨。年煤耗量标煤年供汽万吨条件下年耗标煤约万吨，其中老厂万吨，新厂万吨年供汽万吨条件下年耗标煤约万吨，其中老厂万吨，新厂万吨工资性支出新老嘉爱斯人员名，人均工资性支出万元，工资性支出万元，其中新厂万元，老厂万元管理费用新嘉爱斯公司按年万元计，老嘉爱斯按年万元计，合计万元检修维修及其他制造费用新嘉爱斯公司按年万元计，老嘉爱斯公司按年万元计......”。

5、“.....老嘉爱斯按年万元计，合计万元考虑到年能产生万元净现金流，故年财务费用事实上能够调减约万元，为谨慎起见，暂不考虑此因素。折旧新嘉爱斯公司按年万元计，老嘉爱斯公司按万元计，合计万元。对其中几项作简要说明工资性支出目前新老嘉爱斯公司在职员工为名，考虑到老嘉爱斯公司仍然继续运营，在年度分别按新老嘉爱斯公司各人人预留部分人员空间。本次计算从谨慎的原则出发，设定人员工资为万元人年。管理费用根据老嘉爱斯公司的会计报表，年度管理费用为万元，年度管理费用为万元，年度万元。根据以上数据，我们可以设定年度管理费用为万元，其中新嘉爱斯公司承担万元。检修维修费用及其他制造费用为谨慎计，本次测算取新老合计万元年，其中新嘉爱斯分摊万元年老嘉爱斯公司设备比较陈旧，维修维护费用应当比年有所提升，按年万元计......”。

6、“.....但是该费用承担了新嘉爱斯公司建造时期的财务费用，在新嘉爱斯公司自己承担财务费用的前提下，老嘉爱斯的成本应当有所下降，按年万元计。新嘉爱斯的财务费用按万元计。折旧年月月新嘉爱斯公司累计折旧为万元，每月为万元，全年折旧为万元，考虑到目前计提的机组并非是以后可能全部投入的机组，为谨慎考虑，年折旧设定为万元年。老嘉爱斯公司的折旧水平维持在现有水平略高，按年万元计。以上是新老两厂实际的费用情况。考虑到税收因素，我们将部分需老厂承担的费用转移到新厂新老厂各项费用合计数不变，将老厂的利润总额变为。供汽量万吨年的条件下的工资性支出管理费用维修制造费用情况如下新厂工资性支出万元，老厂工资性支出万元新厂年管理费用万元，老厂年管理费用万元新厂年维修费用制造费用万元，老厂维修制造费用万元。年费用支出也做相应调整。根据以上条件，效益估算如下......”。

7、“.....为谨慎起见，没有考虑煤价上涨后的电价和汽价提高因素，几项费用也都本着谨慎原则根据历年支出情况进行估计。投资项目收益率在不保留外资的条件下，物产持的股权，收购资金约亿元，则该项目的投资收益率为。如果按照煤价为分卡测算，投资收益率会进步提高。测算情况见附表我们可以用外方历年利润分配情况验证这收益率......”。

8、“.....在年累计分配所得为万元其中分配了净利润合计万元，分配了折旧及摊销万元，此次股权转让预计还将获得约万元的股权转让款，其年收益率为。销售利润率与对比嘉爱斯销售毛利率在左右，但由于财务成本较高，影响了销售净利率。我们选取了上市公司中热电行业中企业销售毛利率指标与新老嘉爱斯的指标进行了对比表销售毛利率对比表公司年中期年度宁波热电大连热电于公司对外担保已达亿，对电厂需要的担保亿元会因对外担保过大而不被银行接受，需集团提供担保。故如果要收购嘉爱斯，则嘉兴资产实业公司提供未到期担保亿元，需集团公司安排提供反担保。不足部分请集团公司安排对电厂提供亿元的担保。三资产负债率的变化截至年月日，嘉爱斯合并报表中负债合计万元，资产总额万元，资产负债率。老嘉爱斯负债合计万元，所有者权益万元，资产负债率。新嘉爱斯负债合计万元，所有者权益合计万元......”。

9、“.....收购后资产负债率测算如下表表收购后资产负债率测算表燃料年末嘉爱斯控股控股燃料合并投资后增加燃料合并投资后增加资产总额权益负债总额负债率上表中的资产是按照电厂的净资产亿元来收购的，合并负债率会高于，运行年后，实现净利或补足电厂资本金亿元，就能使负债率控制在以下。燃料公司准备对年未分配利润以转增资本的方式进行增资扩股，降低资产负债率。待时机成熟时，再引入上游资源方，下游大型生产企业加盟投资，实行增资扩股。四资金链问题目前新嘉爱斯期工程基本竣工，其向建设银行嘉兴分行和新华信托的资金也都即将到位，长期借款虽然有利息高的特点，但是资金上较有保障，只要担保到位，无需每年再额外筹措资金。根据以上测算，如果集团公司能够安排给嘉爱斯担保亿元，提供反担保亿元，嘉爱斯的资金问题能够解决。只要嘉爱斯经营正常，其每年的净利润折旧数额可达约万元......”。