1、“.....本金元，期限年月至年月，贷款利率为。本公司委托海航集团财务有限公司向海航机场集团有限公司发放委托贷款，本金元，期限年月至年月，贷款利率为。本公司委托海航集团财务有限公司向长江租赁有限公司发放委托贷款，本金元，期限年月至年月，贷款利率为，该委托贷款已于年月提前终止。其他应收款其他应收款账龄如下项目年月日年月日金额比例坏账准备金额比例坏账准备年以内期末其他应收款中包含持本公司表决权股份的股东单位海航集团有限公司欠款元。期末欠款金额前两位的其他应收款合计数为元，占其他应收款总额的。长期股权投资项目年月日年月日投资金额减值准备投资金额减值准备股权投资差额,年月本公司与海南航空股份有限公司签订定向增发协议......”。

2、“.....增资亿元。本公司已于年月日将亿元资金投入海南航空股份有限公司，并由亚太中汇会计师事务所有限公司亚太中汇海验字号验证。但由于定向增发协议规定此次投资待海南航空股份有限公司定向增发亿股工作全部完成后办理增资变更营业执照等手续，因此海南航空股份有限公司未对本公司投入的亿元定向募集资金办理包含股权登记工商登记变更营业执照等相关增资手续，且未确认为股本。本公司将已支出的亿元投资款暂在股权投资差额项下核算。其他应付款年月日本公司其他应付款余额为,元年月日余额为,元。期末应付账款中包含持本公司表决权股份的股东单位海航集团有限公司的其他应付款,元。应交税金税种适用税率年月日年月日企业所得税股本投资方年月日年月日金额比例金额比例海航集团有限公司扬子江投资控股有限公司海南省发展控股有限公司,合计,本公司于年月成立......”。

3、“.....业经海南维信会计师事务所海南维信验字第号及海南维信验字第号验资报告验证。年月，海南省发展控股有限公司向本公司增资的,元资本，业经海南从信会计师事务所琼从会验字号验资报告验证。盈余公积项目年月日本期增加本期减少年月日法定盈余公积,法定公益金,合计,未分配利润项目年月日年月日期初未分配利润加期初未分配利润调整,调整后期初未分配利润加本年净利润减提取法定盈余公积金,提取法定公益金,期末未分配利润其中拟分配现金股利其他业务利润项目年年收入支出利润收入支出利润委托贷款税金及手续费财务费用项目年年利息支出减利息收入手续费,合计投资收益项目年年委托贷款收益附注四或有事项截至年月日，本公司无应披露而未披露的重大或有事项。附注五承诺事项截至年月日，本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。附注六资产负债表日后事项注册资本变更年月日......”。

4、“.....同意在塞浦路斯注册的认购本公司新增注册资本亿元人民币。此次增资后由出资,万美元缴付，自公司营业执照变更后个月内缴清。此次并购后，本公司变更为中外合资企业。本公司实收资本与注册资本均变更为,元人民币。其中海航集团有限公司出资元，占注册资本的扬子江投资控股有限公司以货币资金出资元，占注册资本的海南省发展控股有限公司出资,元，占注册资本的出资元，占注册资本的。本公司于年月日变更为中外合资经营企业工商营业执照，但外方尚未入资。法定代表人变更经本公司年月日召开的第三次股东会决议批准，同意陈峰先生担任本公司董事长。年月日本公司对法定代表人进行了工商登记变更。第九章其它重大事项收购人无应当披露为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。第十章声明与签署新华航空控股有限公司及其法定代表人声明本人以及本人所代表的新华航空控股有限公司......”。

5、“.....并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任。新华航空控股有限公司法定代表人陈峰二六年六月三十日第十章备查文件备查文件新华航空控股有限公司工商营业执照和税务登记证复印件新华航空控股有限公司董事监事高级管理人员的名单及其身份证明新华航空控股有限公司关于收购海南航空股份的相关董事会决议新华航空控股有限公司最近会计年度经审计的财务会计报告定向增发协议新华航空控股有限公司就本次股份转让事宜开始接触的时间进入实质性洽谈阶段的具体情况说明报送材料前六个月内，新华航空控股有限公司及各自的董事监事高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖海南航空股份的说明及相关证明二备查地点本收购报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅海南航空股份有限公司上海证券交易所。议签署前六个月内，未曾买卖海南航空挂牌交易的股份。在股份认购协议签署前六个月内......”。

6、“.....第四章收购人与海南航空或海南航空相关方之间的重大交易在股份认购协议签署日前二十四个月内，收购人的股东之海航集团与上市公司之间发生的合计金额高于万元的交易的情况如下单位千元关联方名称交易性质年度年度海航集团有限公司代垫票款及委托贷款等除上述之外，收购人包括股份持有人股份控制人以及致行动人以及董事监事高级管理人员与上市公司上市公司的关联方之间未发生其他的合计金额高于万元的交易的情况。二在股份认购协议签署日前二十四个月内，本公司包括股份控制人以及致行动人以及董事监事高级管理人员未有与上市公司的董事监事高级管理人员进行合计金额超过人民币万元以上的交易。三截至本报告书签署之日，本公司没有更换海南航空董事监事高级管理人员的计划，不存在对上述人员进行补偿或者其他类似安排的情况......”。

7、“.....本公司不存在有对海南航空有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同默契或者安排。第五章收购的资金供应来源和付款方式收购资金来源收购人郑重声明资金来源为收购人自筹资金，本次收购所需资金没有直接或间接来源于上市公司。二支付方式收购人以现金方式支付认购股份的价款。第六章收购人关于海南航空的后续计划收购人继续持有或处置海南航空股份的计划截至本报告书签署之日，除收购人因参加股权分置改革，可能对海南航空股份进行处置外，没有继续增持或处置海南航空股份的计划。二收购人对上市公司主营业务改变或调整的计划本次收购完成后，收购人将持有海南航空的股份比例达到，成为上市公司第大股东。收购人将按照有利于上市公司可持续发展有利于全体股东利益的原则，保持上市公司正常生产经营活动不受影响，不对海南航空的主营业务进行重大调整或改变。三上市公司资产处置计划截至本报告书签署之日......”。

8、“.....四上市公司董事会高管人员的调整计划截至本报告书签署之日，收购人没有对海南航空董事会高管人员的调整计划。收购人与海南航空其他股东之间就董事高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。五上市公司组织结构的调整计划截至本报告书签署之日，收购人没有对上市公司组织结构进行调整的计划。六上市公司章程的修改本次收购完成后，除因股东及股权结构变动所需对海南航空的章程进行相应修改外，收购人并没有对海南航空的章程进行其他修改的计划。七与其他股东之间的合同或者安排截至本报告书签署之日，收购人与其他股东之间就上市公司其他股份资产负债或者业务不存在任何合同或者安排。八其他对上市公司有重大影响的计划截至本报告书签署之日，除上述安排外，收购人没有其他对上市公司有重大影响的计划。第七章对上市公司影响的分析海南航空的独立性本收购完成后......”。

9、“.....海南航空是家航空运输企业，具有独立的经营能力和经营场所，在采购生产销售知识产权等方面保持独立。海南航空的人员独立于收购人及海南省发展控股有限公司。海南航空已与其雇员签订劳动合同。雇员接受海南航空的管理，而海南航空向其雇员支付薪金。海南航空的公司组织机构是独立的。根据中华人民共和国公司法和海南航空章程，海南航空设立股东大会董事会监事会和经理层。海南航空具有独立于收购人及海南省发展控股有限公司的健全的公司治理架构。海南航空具有独立的会计制度。其设有独立的财务部财务监控系统及会计制度。其开立并维护独立的银行帐户，且并不与收购人及海南省发展控股有限公司拥有任何共同的银行帐户。另外，海南航空可依法独立进行财务决策并独立缴税。综上，本次收购对上市公司的独立性不产生影响。收购人除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干涉，充分尊重上市公司独立经营自主决策......”。