1、“.....能够提供各种牌号的高温合金产品和各种纳米材料产品，多年来为国防建设提供了大量高新技术材料制品公司率先进入竞争相对缓和但极具市场发展潜能的中国市场，并成功开展了专业的国际化标准的技术和产品服务。产品研发优势钢研院研究开发了数十种航天航空专用高温合金，共获得科技成果余项研究开发了粉末制备技术纳米材料多孔材料隐身材料自润滑材料。硬质合金超硬材料粉末高速钢粉末高温合金注射成型典型机械零件功能织物表面材料等多个领域的新技术承担了大量国家级科技攻关项目，在同行业中有明显的技术优势。信息网络优势公司拥有专业图书馆，收藏有各种冶金材料分析等方面的国内外专著余万册，中英文期刊余种。公司图书馆的科技查新工作站是中国冶金系统科技查新咨询中心国家级查新单位。信息网络可以帮助客户分析市场目标受众，做出有针对性合理的生产销售计划和发展战略。技术服务优势公司为客户提供优质的产品专业的客户服务......”。

2、“.....为客户提供全方位的揽子服务。第页共页第六章发展规划发展目标面临前景广阔的高温合金材料和纳米材料市场，发挥公司在同业中优势竞争地位，五年内发展成为国内最专业流的高温合金及纳米材料供应商。年在公开发行募集资金尚未投资情况下，力争达到年销售收入亿，利润万元年募集资金逐步开始投资产生效益，力争年达到年销售收入亿元。二战略规划在现有经营业绩和科技产业基础上，充分发挥公司在高温合金及纳米材料制造工艺领域拥有的科研成果和技术开发实力发挥科技产业和金融资本结合的综合优势，努力落实国家和北京市扶持高新技术产业的优惠政策以技术进步和项目投资为动力，推动高温合金及纳米材料产业快速成长，形成产业规模化和专业化格局通过资本运作加速扩大产业规模，保证公司业绩持续高速增长。产能规模规划由于年申请公开发行上市的项目还没有确定，下面的产能规模的规划没有包括公开发行募集资金投资项目......”。

3、“.....高温合金产品高温合金母合金吨年高温合金精铸件吨年合金靶材及制品吨年高温合金变形产品吨年纳米材料产品齿轮油用纳米润滑添加剂吨年汽车机油用纳米润滑添加剂吨年抗紫外线抗可见光纳米功能织物添加剂吨年电磁防护纳米功能织物添加剂吨年伪装用纳米功能织物添加剂吨年红外纳米功能织物添加剂吨年发展方向设计高温合金材料领域国家制定的冶金科技发展指南年，明确了关键冶金新材料和新技术高温合金的发展方向。为保持技术优势，公司计划推进以下重点技术第页共页高温合金变形加工技术，如变形过程数学模型的建立和计算机模拟，盘件包套和等温锻造技术，变截面长轴锻造技术，等通道变形技术等。母合金和精密铸造技术，如真空感应悬浮熔炼技术纯净母合金制造技术，真空水平连铸，真空离心铸造技术，反重力铸造技术，细晶定向单晶铸造技术，顺序凝固技术，精铸技术等......”。

4、“.....如变截面电渣熔铸技术，旋转电极物化雾化细粉制造技术，去除粉末夹杂物技术等。高温合金先进制备技术开发，如多场作用下的熔炼铸造技术，超声电弧焊接技术，粒子强韧钢化伪合金制造技术，等离子激光复合快进成型技术，液态金属渗透复合材料制备技术。纳米材料领域瞄准粉末冶金国际科技前沿和未来市场的发展，公司在十五期间主要研究及开发项目集中在以下五个领域，争取年内在保持国内的领先地位，达到国际先进水平纳米材料固体润滑等离子放电烧结技术及其先进材料开发粉体检测特种功能材料这五类纳米材料的研究和生产领域，都是当前国内外粉末冶金研究和开发的项目重点，与众多高新技术的发展与进步密切相关。人才扩充计划加强人力资源管理，建立完善的高效的灵活的人才培养与管理机制，通过培养引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员，计划到年，公司员工达到人左右。同时......”。

5、“.....建设支既懂技术又善管理的复合型中层管理队伍。三公开发行上市前的固定资产投资计划根据公司的发展目标和战略实施规划，本次融资引入的战略资金主要投资于高温合金母合金项目和纳米功能织物添加剂项目期，在公开发行上市前还计划进行债务融资实施纳米功能织物添加剂项目二期。公司近期实施的项目及投资进度安排单位万元项目名称固定资产投资总计年年年之后高温合金材料纳米润滑及功能织物添加剂高效蓄热砖第页共页注在有限责任公司成立之前，项目由钢研总院实施，公司成立时，在建工程转入公司。以上项目已在年开始实施，其中高温合金材料项目和纳米润滑及功能织物添加剂项目在中关村永丰高新技术产业基地实施。年月份开始在该基地内建设厂房，截止年月日，厂房建设费实际投入万元。该厂房建筑面积平方米，其中平方米用于纳米润滑及功能织物添加剂项目的期，该项目期主要建设纳米润滑添加剂生产线，建成后......”。

6、“.....该生产线将于年投入生产。厂房其余的平方米用于实施高温合金材料项目，项目建成后产能为吨高温合金，年初项目投产。高效蓄热砖是种新型环保节能电暖器的蓄热材料，在年，该项目固定资产投资万元用于购置生产设备，项目生产场地在通县租赁，产能为年产万块蓄热砖随着产品的推广和市场的扩展，预计年需继续投资万元使项目产能达到年产万块的能力。第页共页第七章市场与销售公司将进步加强市场拓展力量。在提高销售人员能力素质完善国内营销网络巩固国内市场的基础上，拟在国外建立多个办事机构和发展有实力的代理商，加强国际市场开拓力度，积极稳步地将产品销往美国欧洲拉美和东南亚等国家和地区，构建公司的国际营销体系。短期市场目标高温合金的短期市场目标是销售额以每年的速度增长在年获得以上的军品市场份额的基础上，进步拓展市场......”。

7、“.....二市场销售预测高温合金产品在研究及制造能力合为体的基础上，公司力求在最主要的高温合金供应商中占有最具优势的市场地位。高温合金产业化项目建成后，公司高温合金产品的年销售收入预计达到实验及中试设备生产的产品销售收入年永丰基地项目建成投产后高温合金产品生产业务全部进入该基地，达产后预计销售收入为万元，年达到生产能力的，实现销售收入万元，整合院内高温合金业务收入万元，共计实现销售收入万元年后永丰基地高温合金生产线达产，年实现销售收入万元，院内高温合金业务整合收入万元，高温合金总收入万元。纳米添加剂项目年永丰基地期纳米润滑生产线建成投产，当年达到生产线能力的，生产销售纳米润滑剂吨，售价万元吨，形成销售收入万元年后项第页共页目期达产，年生产销售纳米润滑添加剂吨，实现销售收入万元。年上市融资后开始实施项目的二期，年二期开始投产。高效蓄热砖年在通县租用厂房实施该项目的生产......”。

8、“.....已实现定的销售收入在市场扩展的情况下年计划投资万元使生产能力提高到万块年，当年实现销售收入万元年后达产，实现年销售收入万元。纳米二期项目实施资金来源为债务融资或新股发行募集资金。销售与利润预测单位万元项目名称销售收入年年年年年高温合金材料纳米添加剂高效蓄热砖总计项目名称净利润年年年年年高温合金材料纳米添加剂高效蓄热砖总计注上述收入和净利润预测没有考虑公司新股发行募集资金新增项目带来的收入和利润。如果不考虑上市融资项目的实施，公司在年以后的净利润与年相当。三公司估值未流通股票估值对公司的价值评估采取将未来预计净利润折现的方式。由于项目的生产期为年，项目竣工时间为年年底，所以估值共包括期的净利润数据，没有考虑公司上市融资及融资新增项目带来的公司增值。选择的折现率为。公司净利润折现公式其中为折现率，为公司价值，为各期净利润。在预测条件下......”。

9、“.....公司价值为万元。流通后股票估值第页共页按照当前国内股发行体制，公司未来股票发行价格仍然可能是根据当年盈利预测来测算，并且考虑发行月份和发行股本，以便加权计算发行价格。计划依据年度的财务数据，年年初保送上市申请材料并作出上市定价。根据预测，公司年实现净利润万元，每股利润元。按照保守的公司股票发行市盈率为倍的规定，则公司股票首次公开发行价格为元股，计划发行万股，可以融资万元。四本次股权转让定价所考虑的让利因素公司本次私募融资，引进战略投资者，钢研总院将向投资者转让万股份。在有限责任公司成立之资产评估过程中，高温所粉末室原有的无形资产仅专利共有项，本次评估仅进入项，其余专利并未进入评估范围，最终无形资产评估增值仅万元。另外，固定资产评估增值仅万元，而其中仅评估为零价值的进入公司的固定资产原值就达千万，该部分资产尚在正常使用科研项目所购置的固定资产在当年即已全部摊销......”。