1、“.....三收购方案与资金安排保留外资此种情况下最终股权比例是物产燃料，外方，经营层。此种方案下物产出资额约为万元。第步由于嘉兴市国资委对协议转让受让主体有要求，物产实业受让国资持有股权以老厂净资产亿元计算，约万元，物产燃料受让外方持有股权以外方权益万元计算，约万元。第二步年物产实业将所持股权转让给物产燃料约万元。此次转让完成后，嘉爱斯股权结构为物产燃料，物产实业，经营层，外方，形成了物产燃料持股比例物产实业持股比例格局。物产实业代持股份，按年利率收取固定回报。第三步年物产实业将所持股权转让给物产燃料约万元。二不保留外资此种情况下最终股权比例是物产燃料，经营层。此种方案下物产出资额约为万元。第步嘉兴资产实业公司将所持嘉爱斯股权全部转让给物产实业约万元所持嘉爱斯公司股权中转让给物产燃料约万元，转让给经营团队约万元。第二步年内物产实业将所持股权约万元转让给物产燃料。形成物产燃料......”。

2、“.....经营层股权结构。物产实业代持股份，按年利率收取固定回报。第三步年物产实业将所持股权约万元转让给物产燃料。三收购资金筹集方式方案条件下，燃料公司年收购资金为万元方案二条件下，燃料公司年收购资金为万元。在集团年融资方案中，为了收购嘉爱斯，集团公司为燃料提供担保亿元。只要担保落实，燃料公司收购资金可以通过短期借款解决。四收益评价市场分析热电厂以热定电，影响其效益关键因素是热负荷。浙江省电力工程设计院作为此次尽职调查参与方，他们表示新老嘉爱斯公司目项目背景嘉兴嘉爱斯热电有限公司是家中外合作经营的热电联产企业。中方股东因新嘉爱斯投资较大，且需落实市国资委关于国有资本退出竞争性领域的部署，有意向出让股权。而外方股东正全线收缩其在中国业务，也欲转让股权。物产燃料是省内从事煤炭贸易的领先企业，目前公司盈利空间缩小，需区道路传达室食堂浴室托儿所等，数额较小......”。

3、“.....明细如表。表老嘉爱斯锅炉发电机组明细表单位万元类别启用年份账面原值净值台快装锅炉锅炉抛煤机链条炉抛煤机链条炉抛煤机链条炉次高压双链炉汽轮发电机组抽凝式发电机合计老嘉爱斯设备资产质量般。设备技术水平不高，生产效率较低，尤其是台工业锅炉煤耗很高，新老厂管网联通后准备停用。此外台锅炉由于年年对外供热量较大，锅炉存在超负荷运行，造成辅助类机械磨损等问题。我方已提出这两个因素在评估过程中需予以考虑。热网管线净值万元此部分热网管线在老厂停产后仍可使用。我方已经提出厂区外主干热网应按实际正常使用年限评估，不受合作经营期结束影响非主干管线评估要考虑合作经营期结束影响，热虹桥作为非主干管线评估。新嘉爱斯固定资产含在建工程万元新嘉爱斯三炉两机设备状况良好，热利用效率较高，煤耗相对较低。但是不可分批建设系统如堆场码头干煤棚供水系统等在期项目中次性建成，造成单位造价较高，单位造价元......”。

4、“.....余为暂估应付工程款在建工程累计发生工程成本万元，其中暂估转入固定资产万元，余额万元合计土地万元老嘉爱斯土地使用权原值万元，净值万元。土地面积为亩，为出让工业用地。土地使用权终止日期为年月日。经向嘉兴市国土资源局核查，该幅国有土地使用权取得依据为嘉地补合第号嘉兴市划拨土地补签出让合同。该合同第十三条约定本合同规定出让年限届满，甲方有权无偿收回出让地块使用权，该地块上建筑物及其他附着物所有权由甲方无偿取得。土地使用者应当交还土地使用证，并依照规定办理土地使用权注销登记手续。但后面另有条款规定，如果土地使用者提出继续使用该出让地块，则另行协商解决。新嘉爱斯土地使用权原值万元，净值万元。新嘉爱斯土地面积为亩，为出让工业用地，已取得土地使用权证。土地使用权终止日期为年月日。另有近亩用地因指标紧张......”。

5、“.....其他资产万元新嘉爱斯开办费万元，其中设计咨询评估费万元。流动负债万元流动负债项下需说明事项如下短期借款万元，均系老嘉爱斯短期借款。应付票据万元，其中老嘉爱斯万元，新嘉爱斯万元。应付帐款万元，其中老嘉爱斯应付帐款万元，主要为购煤款新嘉爱斯应付账款万元，其中暂估应付工程款万元。其他应付款万元，其中老嘉爱斯向非金融机构及个人借款本金和利息万元，明细如下表。表老嘉爱斯向非金融机构及个人借款表借款单位或个人本金利率本期利息累计未付利息嘉兴热电厂，万万万热电工贸万万万嘉爱工贸万万万嘉兴实业资产经营公司万万胡宁，万万万说明经向财务尽职调查负责人叶伟明了解，嘉爱工贸是嘉兴热电。总体而言，嘉爱斯历年经营状况平稳......”。

6、“.....嘉爱斯资产规模逐年扩大，主营收入大幅提高。主要是由于上网电量和热蒸汽需求量大幅增加所致。嘉爱斯净资产逐年增加主要系嘉爱斯历年留存收益积累所致。年，嘉爱斯账面分配了年度留存收益，故导致当期净资产减少。受筹资建设新嘉爱斯影响，嘉爱斯资产负债率呈上升趋势，财务费用同时增加。剔除了财务费用影响，嘉爱斯每年息税前利润总额随主营收入增长亦有较大提高。四员工情况嘉爱斯在岗职工人，除内退返岗人外，全部签订劳动合同，其中签订无固定期限合同人，其余人员固定期限劳动合同分别截止年底人年月人和年底人到期。以上人员与新老厂现有生产能力基本匹配如果老厂停产，则人员略有富余但新厂二期建成后，现有人员不足。三收购方案与资金安排保留外资此种情况下最终股权比例是物产燃料，外方，经营层。此种方案下物产出资额约为万元。第步由于嘉兴市国资委对协议转让受让主体有要求，物产实业受让国资持有股权以老厂净资产亿元计算......”。

7、“.....物产燃料受让外方持有股权以外方权益万元计算，约万元。第二步年物产实业将所持股权转让给物产燃料约万元。此次转让完成后，嘉爱斯股权结构为物产燃料，物产实业，经营层，外方，形成了物产燃料持股比例物产实业持股比例格局。物产实业代持股份，按年利率收取固定回报。第三步年物产实业将所持股权转让给物产燃料约万元。二不保留外资此种情况下最终股权比例是物产燃料，经营层。此种方案下物产出资额约为万元。第步嘉兴资产实业公司将所持嘉爱斯股权全部转让给物产实业约万元所持嘉爱斯公司股权中转让给物产燃料约万元，转让给经营团队约万元。第二步年内物产实业将所持股权约万元转让给物产燃料。形成物产燃料，物产实业，经营层股权结构。物产实业代持股份，按年利率收取固定回报。第三步年物产实业将所持股权约万元转让给物产燃料。三收购资金筹集方式方案条件下，燃料公司年收购资金为万元方案二条件下，燃料公司年收购资金为万元......”。

8、“.....为了收购嘉爱斯，集团公司为燃料提供担保亿元。只要担保落实，燃料公司收购资金可以通过短期借款解决。四收益评价市场分析热电厂以热定电，影响其效益关键因素是热负荷。浙江省电力工程设计院作为此次尽职调查参与方，他们表示新老嘉爱斯公司目前供热情况和开发区热负荷增长情况在其以往建设热电项目中是见到为数不多，这将对新老嘉爱斯公司生存和发展建立了良好市场平台，能达到较好市场预期......”。

9、“.....欣实业有限公司合可萨斯精工有限公司博安科技嘉兴有限公司嘉兴东诚印染有限公司倚天制衣有限公司嘉兴振华乳业食品有限公司穆湖休闲中心浙江圣利达制衣有限公司嘉兴市南湖区威仕实业有限公司恒丰时装有限公司洋帅纺织工业有限公司浙江汇泉染织有限公司恒杰生物工程有限公司嘉兴精化化工有限公司嘉兴希伯工贸有限公司社会福利院嘉兴市龙鑫泡塑包装材料厂汽车北站浙江华立南湖制衣有限公司嘉兴市南洋箱包有限公司浙江华祥纺织有限公司振兴公寓浙江雅莹服装有限公司嘉兴恒创物业管理有限公司浙江爱神蜡艺有限公司天倚酒家南湖区油脂化工厂嘉兴铃吉食品有限公司天都浴室元培双语实验学校嘉兴埃迪尔丝绸有限公司秀洲中学民和工贸有限公司布莱特工艺品有限公司良友制衣嘉兴有限公司嘉兴市新永联纺织整理有限公司嘉兴汇源纺织染整有限公司晓星氨纶嘉兴有限公司嘉兴市天伦纳米染整有限公司嘉兴市乐源工贸有限公司晓星化纤嘉兴有限公司嘉兴市金宇达染整有限公司嘉兴市......”。