精心准备了营业部的中期培训,本年度第次股民学习,考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高,如果像以前培训都安排在开市期间,大多上班客户无法参加,为了能让每次培训都能发挥更好的效能,经过理财顾问部全体员工的商议决定,将股民学校培训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进行之后,得到了大多客户好评,虽然大家都牺牲自己的休息时间,但是却得到了客户的认可,以后会多增加周末的培训活动。本次培训无论从课程的安排上,还是从课件的组要根据营业部目前情况,提升营业部每周周聚焦的交流活动的质量。理财顾问工作总结范文篇加强作风,保持和弘扬良风正气。讲实干,自学做到勤勤恳恳,任劳任怨,不计名利,不讲价钱,甘当无名英雄。这里是篇投资顾问年度工作总结,让我们起来看看详细内容吧年来,本人认真贯彻执行党的各项路线方针政策高举邓理论伟大旗帜,以个代表重要思想为指导,全面贯彻大精神,积极工作,大胆负责,认真履行自己的职责,圆满完成了各项工作任务。根据工作分工,我的主要职责是搞好办公室和协助局领导抓好业务工作。现将主要工作情况总结如下加强思想修养,不断提高政治素质。认真学习中央和省市委的系列方针政策,尤其是注意学习邓理论,坚持用个代表思想武装头脑,进步提但是客户回访的长效性未能保证,没能按公司要求达到回访数量。在以后的工作中客户回访将作为理财顾问部人员的考核指标。未来年的工作计划由于营业部目前基数较小,未来年我们扩大基数是营业部重要目标,理财顾问部会发挥咨询实力,在下年度要与市场部紧密配合,做好营销服务工作,争取进步扩大营业部基础客户群体,将长期固定安排配合营销团队的协作讲座,坚持把营销团队的投资者交流会活动做好,做大,做强,让投资者交流会成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之。第季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作认真学习中台服务系统的使用。根据公司推广进度,提前做好客户推广准备工作,要确实利用好中台的服务平台,体现出中台服务的及时性,实现核心客户对量。在以后的工作中客户回访将作为理财顾问部人员的考核指标。未来年的工作计划由于营业部目前基数较小,未来年我们扩大基数是营业部重要目标,理财顾问部会发挥咨询实力,在下年度要与市场部紧密配合,做好营销服务工作,争取进步扩大营业部基础客户群体,将长期固定安排配合营销团队的协作讲座,坚持把营销团队的投资者交流会活动做好,做大,做强,让投资者交流会成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之。因此,在接下来的时间里,我会从以下几个方面着手第凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。第虚心求教。做为个新员工,我要向领导学习,向老同志理财顾问工作总结范文篇打印版息内容,除及时传导公司咨询信息以外,营业部还增设了多个栏目,择机择时的发送,如行业透视政策追踪短线荐股荐股追踪操作策略等多个有针对性,有特色的短信信息。信息发送严格按公司标准化流程进行。各种信息要求做到最快传导。理财顾问工作总结范文篇年度升级以后独立运作的年已尽尾声,作为营业部重要组成部门,新成立理财顾问部在年同时也经历了风雨,但在全体员工的协助下,部门同事全力配合下,已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各项工作都取得了长足进展,但是工作中也存在些的问题,现将全年工作总结如下工作指标完成情况汇报截止月底完成综合交易额万元,完成全年预算的,日均成交万元,较上年全年任劳任怨,不计名利,不讲价钱,甘当无名英雄。办公室工作性质特殊,有时任务很急,加班加点是正常的,对此自己从无怨言,该当天干完的从不拖到第天。加强党性修养和人格修养,堂堂正正做人,老老实实做事。讲廉洁,认真履行廉政建设有关规定,正确看待自己所处的环境的位置,时时处处严格要求自己。积极技对和抵制各种不正之风,努力搞好自我净化,积极维护发展计划局形象。今年以来,虽然各方面都有了较大进步,做出了定成绩,但对照个代表要求,还有不少差距和不足,主要表现在是理论学习不够深入系统全面,缺乏刻苦精神,主动地深入研究理论政策法律法规等方面还做得不够。是工作的主动性不够强,服务质量不够高。这方面总的看坚持得比较好,能够积极地完成份发挥更好的效能,经过理财顾问部全体员工的商议决定,将股民学校培训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进行之后,得到了大多客户好评,虽然大家都牺牲自己的休息时间,但是却得到了客户的认可,以后会多增加周末的培训活动。本次培训无论从课程的安排上,还是从课件的组织架构,都得到了进步的提升,客户也非常满意,很多客户希望以后多增加类似的培训,此项工作已经在策划之中,争取明年季度做好培训体系的搭建。投资者咨询服务工作情况目前咨询服务方面已经不能仅仅局限在简单日常信息传导,客户在咨询方面的需要越来越多元化,为了能更好的满足客户的需求,理财顾问部对现有的咨询工作进行梳理。短信信息内容以及发送及时性进行了调整,首先,充实短信信要工作情况总结如下加强思想修养,不断提高政治素质。认真学习中央和省市委的系列方针政策,尤其是注意学习邓理论,坚持用个代表思想武装头脑,进步提高自身的理论水平和政策水平,不断增强贯彻执行党的基本路线的坚定性和自觉性在大是大非面前在关键时候保持头脑清醒,保持政治上的坚定性,始终在思想上政治上行动上与党中央和各级党委保持高度致。同时,充分认识办公室所处的特殊地位和作用,认清自己肩负的责任,增强职业荣誉感,专心事业,淡泊名利,无私奉献,努力争做敬业爱岗的模范。努力干好本职,进步提高政务服务水平和质量。是坚持不懈地加强学习。抓好学习,不断提高自身业务素质,是做好本职工作的前提。在学习内容上,制定了自己的小计划,从自身作认真学习中台服务系统的使用。根据公司推广进度,提前做好客户推广准备工作,要确实利用好中台的服务平台,体现出中台服务的及时性,实现核心客户对服务,让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。建立客户多层级回访机制,根据目前回访情况,再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考核机制,要求营业部每个部门及员工都要有客户维护意识,提升回访质量。建立营业部详细的客户分级数据库,根据客户回访情况,搭建营业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习,尽快的让员工了解客户细分工作的详细内容,以客户回访为基础,做好客户资料收集工作。建立客户分级服务标准,在公司客户分级标准的基础上,再细分客户服务标准分类,根实际出发,今年突出抓了市场经济知识和法律法规知识以及对知识的学习。在学习方法上,除了积极参加集体学习外,注意向书本学,主要是结合工作实际,认真学习单位订阅的种类报刊资料等,对好的篇目,注意摘录或剪集下来,以便经常翻阅和消化吸收同时,虚心向基层领导和广大干部群众请教,取长补短,不断丰富和充实自己。是注意发挥好办公窗口作用,在严格要求自己的基础上,带领办公室的同志从点滴做起,对来局办事的做到热情接待,并仔细解答有关询问,受到了群众好评。是积极为企业跑项目争资金。其中为得利斯上市墙夼水库库区改造污水处理厂等有关项目的提报,数次进京上省跑市做了大量工作。加强作风,保持和弘扬良风正气。讲实干,自学做到勤勤恳恳,工作目标完成情况投资者教育工作完成情况本年度在投资者教育方面,营业部共计举行了两期股民学校。月举办第期股民学校,也取得定的成效,但同时也暴露些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反馈的意见,又再次精心准备了营业部的中期培训,本年度第次股民学习,考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高,如果像以前培训都安排在开市期间,大多上班客户无法参加,为了能让每次培训都能发挥更好的效能,经过理财顾问部全体员工的商议决定,将股民学校培训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进行之后,得到了大多客户好评,虽然大家都牺牲自己的休息时间,但是却得到了客户的认可,以后会多增加周末的培训活动。本次培训无论从课程的安排上,还是从课件的组止月底完成综合交易额万元,完成全年预算的,日均成交万元,较上年全年日均成交万元增长。累计交易周转率为次,市场占有率为,较上年全年增长,交易活跃度较上年有明显提升。营业面积较小,升级之后营业部对客户服务方向进行调整,重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体,这年营业部非现场交易已达到,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式,营业部同时也作为重点发展方向,目前为止,营业部手机交易占比达到,是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定系列完善的推广策略密不可分,同时理财顾问部与营销部相互配合,对营销团全体员工也起到的推波助澜作用。标准化服务考核工作全年完成情况营业部全年标准化服务考核指标完成情况良好,营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原则,每项工作都进行了认真的梳理,如客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调整,并对每月客户数据进行综合分析,根据数据分析情况制定工作策略,如果发现异常账户及时进行沟通,做好营业部客户的基础服务工作。在认真完成营业部基本分值标准化工作基础上,理财顾问部加强了咨询协作参与力度,全年多次参加公司的咨询协作,已成为周刊的固定协作成员,全年投稿多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。理财顾问在员工咨询能力提升方面进行了以下几点的工作充分利用每天晨会时间,由于参会人员较的各项任务,工作质量和效率也比较高,但从更高的标准看,与新的形势和任务相比,还有较大差距。下步要认真学习邓理论,以个代表重要思想为指导,贯彻大精神,解放思想,实事求是,与时俱进,不断提高自身素质,更加扎实认真地做好本职工作,为我市改革和建设的快速发展为全面建设小康社会的宏伟目标做出贡献。现在大