1、“.....为确保海润影视内容和剧本紧贴市场趋势，海润影视与多个电视台采购部保持密切交流，以了解他们需要，从而相应创作合适剧本。海润影视也与市场研究所合作如央视索福瑞媒介研究，务求确定观众喜好和市场趋势，以协助海润影视开发受观众追棒节目。于业绩记录期，海润影视般在海润影视剧本库保持超过个剧本概念，从而使海润影视能及时应对瞬息万变市场趋势和巩固海润影视在业界领导地位。于最后实际可行日期，海润影视剧本库中有个剧本概念。具规模高效及激励型制作团队海润影视雇用专业制作团队，他们具备制作不同题材电视剧丰富经验。于最后实际可行日期，海润影视雇有十名专门制作不同电视剧题材制片人。大多数制片人为海润影视股东并与海润影视共事超过五年，而各人都已制作出获业界好评成名作品。海润影视相信，海润影视制作能力能够保证制作量。截至年及年月日年度，海润影视分别制作了集及集电视剧集......”。

2、“.....截至年月日年度，海润影视电视剧集制作量增至集，为中国所有电视剧制作公司包括国有电视剧制作机构中最高。截至年月日九个月，海润影视制作量为集电视剧集。海润影视制作团队专能及经验帮助海润影视制作优质电视剧，且该等电视剧亦获业界好评。海润影视电视剧及制片人编剧及电视剧主演艺人于业绩记录期内荣膺超过个国家级奖项。此外，凭借其丰富制作经验，制片人可按默认预算及时间表有效控制整个制作过程。于业绩记录期，他们有效控制制作成本能力有助海润影视就电视剧制作及发行业务取得高于整体毛利率。另外，海润影视制作团队与艺人电影工作室和行业监管机关维系密切关系，使海润影视能够获得可靠制作资源。强大电视剧发行能力海润影视拥有强大电视剧发行能力，同时亦建立覆盖全国电视剧发行网络。于年月日，海润影视发行团队由合共名人员组成，其中众多人员具有八年以上经验。海润影视发行团队与中国各主要电视台建立长期稳固合作关系......”。

3、“.....海润影视发行团队遍布中国各地，他们彼此合作和共享资源，以分析和掌握不同地区当地观众喜好，并向中国电视台发行电视剧。为与电视台建立和维系稳定合作关系，海润影视发行团队提供全面售后服务，包括与电视台协调海润影视电视剧推广活动，以及制作宣传片等。海润影彰显了其领导能力承诺和资质，以持续发展海润影视业务。第三部分报告正文公司概况基本情况注年海润影视获得由国家广播电影电视总局颁发电视剧制作许可证甲种证书，是国内第批获得国家广播电影电视总局批准认证甲种电视剧制作许可证民营影视制作机构。企业名称海润影视制作有限公司企业类型有限责任公司注册地址北京市朝阳区安惠北里安园号办公地址北京市朝阳区安慧北里安园号海润传媒大厦层公司网址注册资本人民币万元法定代表人赵智江成立时间年月日营业期限年月日至年月日经营范围许可经营项目电视剧制作摄制电影单片......”。

4、“.....经营资质广播电视节目制作经营许可证，有效期自年月至年月日，经营范围为动画片，电视综艺，专题片年月日颁发电视剧制作许可证甲种甲第号，有效期自年月日至年月日营业执照注册号税务登记证京税证字号组织机构代码证企业法人企业规模年收入亿，净利润万年检情况通过年度工商年检公司架构公司整个红筹架构体系如下图所示股权结构海润影视主体股权架构比较简单，主要为创始股东三人......”。

5、“.....由王柘涵女士全资拥有王文彬先生于鸿志先生邱子泽先生王存林先生张春雨先生刘宏宇先生唐凡女士曹思东先生张培先生熊潇虹女士陈迪先生孙允亭先生蒋欣女士宋兆文先生任凤娇女士常君艾女士陈漫虹女士朱广君女士赵瑜女士武资人之间责任本协议项下各投资及批准电视剧后发出行政许可证，电视剧在播放前必须取得此许可证电视剧制作许可证由广电总局或其省级分局在摄制电视剧开始前发出行政许可证，分为电视剧制作许可证甲种及电视剧制作许可证乙种飞天奖广电总局颁发中国官方电视剧奖项金鹰奖中国文学艺术界联合会与中国电视艺术家协会颁发全国性电视剧奖项，通过中国观众投票选出互联网电视......”。

6、“.....包括互联网门户网站在线视频网站及植入式广告植入式市场推广，是种广告形式，品牌商品或服务植入电影电视剧电视节目或新闻节目卫星电视频道通过通信卫星播放电视节目电视频道，可全国播放地面无线电视频道通过无线电波或电缆网络在特定地区播放电视节目电视频道第二部分项目概述投资对象企业名称海润影视制作有限公司成立时间年月日所属行业传媒业所处阶段成熟期，主营业务在国内及海外市场以及透过新媒体渠道进行电视剧制作及发行广告服务和艺人经纪服务。产品介绍电视剧，代表作玉观音亮剑狼毒花断喉弩等未来发展目标进步巩固作为中国最大电视剧制作公司领导地位，并继续提供多种类电视剧和网络电视剧。与此同时......”。

7、“.....年与年年制作不低于集融资意图本次融资共计亿元，其中股权转让亿元，增资亿元。受让股权部分将用于赎回境外身份股东股份和系列可转债增资部分扣除相关税费后用于业务扩张电影公司收购偿还公司借款以及补充流动资金等。报告期主要财务数据资产负债表未审数审计数审计数审计数审计数非流动资产，流动资产，资产总额，流动负债，非流动负债，负债总额，权益总额，利润表截至月日止年度经审计前月份推算至全年月审计报表加月份管理层报表人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元月份管理层报表营业收入毛利润营业利润利润总额所得税净利润截至月日止年度现金流量表个月审计数个月管理层报表截至月日数经审计人责任与义务为单独而非共同责任与义务。此外，各投资人确认除依赖于各原股东公司及其相应董事和员工外，各投资人不依赖任何其他个人或实体对公司进行投资或决定对公司投资......”。

8、“.....通知除非本协议另有规定，任何方向另方或公司向各方发出任何通知或书面通讯应以中文书写，并以速递或传真方式发出。各方收到通知或书面通讯后也应以速递或传真方式发出确认函。其中，以速递方式发出通知或通讯，发出后第三个工作日视为收件日期以传真方式发出，发出之日起下个工作日即视为收件日期，但应有传真确认报告为证。切通知和通讯均应发往本协议附件六列明地址或传真，直到方向另方发出书面通知更改该地址或传真为止。投资回报估算及退出方式投资回报估算表年度年年年备注净利润按公司计划，预期年能实现上市，目前同行业上市公司最低市盈率为倍，基于谨慎性原则，我们按照海润上市后倍市盈率预测。企业估值如海润能如期于年上市，则此次投资可望于年开始推出......”。

9、“.....公司市值可达亿。假设公司发行流通股，则公司前老股东合计持有市值约亿，是此轮估值倍，年化收益率约为。退出方式第种是通过股票上市退出，公司在解除外资构架后即进入上市辅导期，争取在年月日前实现公开上市。第二种是通过向上市公司定向增发实现退出。如果在年月日前无法退出，公司愿意回购按年利率。投资风险评估及对策行业政策风险行业准入风险影视剧行业属于具有意识形态特殊属性重要产业，受到国家严格监督和管理。目前，我国对影视剧制作进口发行等环节实行许可制度。国家在审批环节政策变化对企业业务发展具有重大影响。作品审查风险国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度未经电视剧备案公示剧目，不得投拍制作未取得电视剧发行许可证电视剧，不得发行播出进口出口。广电总局在审批环节政策变化可能延缓企业发行电视剧时间。二市场风险电视剧行业整体供大于求......”。