1、“.....由高新区管委会委托华诚医学代建泰州医药高新区休斯顿医学中心项目，并在建设期满后按建设投资额回购。本项目总预算万元含建设投资总额万元和财务费用万元，其中融资方自筹万元，信托计划融资万元。管委会回购款万元，除质保金外，其余回购款分两期支付，分别足额覆盖两期信托计划本息。项目背景简介本项目为高新区教育教学区期工程重要组成部分，建成后拟提供给德克萨斯大学休斯顿医学中心高新区和南京医科大学三方合作办学项目作为学生宿舍和教学科研楼等。该合作办学项目是教育教学区第二个落地办学项目，第个中外合作办学项目，也是第个计划包括本硕博多层次人才培养办学项目，得到省市各级政府大力支持。年月日......”。

2、“.....南京医科大学副校长沈洪兵和美国德州大学休斯顿医学中心校长朱塞佩克拉瑟多行，向各方阐明了对该项目支持。江苏省教育厅副厅长杨湘宁，省外办副主任张立荣，省卫生厅纪检组长周政兴会见时在座。高新区教育教学区是国家级高新区泰州医药高新技术产业开发区以下简称高新区构建产学研体系重要环。教育教学区总规划用地范围为公顷，拟容纳学生人。目前，期工程范围内与本项目毗邻南京中医药大学翰林学院含公共图书馆和食堂已建成投入使用，本项目所在地和周边基础设施配套完善，可以满足本项目校区建设要求。项目整体情况本项目占地面积公顷，建筑面积万平方米，建设内容包括教室及实验室行政办公楼体育中心老师及学生公寓商业用房其他辅助用房等。项目己于年月开工建设，建设期拟定年，预计年月完工。参照初步设计方案，结合当地情况，估算项目总投资为万元......”。

3、“.....建设期利息为万元。华诚医学拟申请建设投资借款万元，其他万元为自有资金。表德克萨斯大学休斯顿健康医学中心工程综合技术经济指标览表项目计量单位数值规划总用地公顷学生人数人，建筑占地面积平方米，总建筑面积平方米，其中教室实验室建筑面积平工程总体规划图图本项目在教育教学区期工程位臵图绿色区域项目实施方简介华诚医学成立于年，由泰州东方中国医药城控股集团有限公司以下简称东方医药城和泰州华健创业投资有限公司以下简称华健创投投资组建，是泰州医药高新技术产业开发区下属国有全资公司。华诚医学是高新区唯家教育投资政府平台公司，承担高新区教育教学区融资建设及经营任务，负责引进医药卫生专业类高校入驻教育教学区，统筹规划建设校区。公司成立伊始即负责高新区教育教学区前期开发与建设，目前已落实合作办学项目包括南京中医药大学翰林学院和本项目，以及未来南京工业大学泰州医药研究院均由该公司承建。至年底......”。

4、“.....上述工程均已交付使用，已有多名学生就读。该公司具备丰富建筑施工项目经验，能够完成该项目建设。表融资企业基本情况中文名称泰州华诚医学教育投资发展有限公司法定代表人吴跃身份证号注册号组织机构代码注册资本万人民币公司类型有限责任公司国有注册地址泰州市药城大道号经营范围实业投资，土地前期开发及整理，基础设施建设。股东及比例泰州东方中国医药城控股集团有限公司万元泰州华健创业投资有限公司万元贷款卡编码税务登记证苏地税字号项目投资预算分析项目交付标准工程质量需达到优良。根据关于中工程质量标准补充说明，本项目工程符合设计文件施工图纸及说明书设计变更通知书要求时，管委会即认定为本项目验收合格，符合委托代建合同回购条件工程质量优良标准。建设成本本项目建设投资总额不含利息费用为，万元......”。

5、“.....建筑安装工程费设备购臵费，工程建设其他费用，土地费用，建设单位管理费，其他费用，预备费，合计，建筑安装工程费项目建筑安装工程费主要包括两部分主体建筑工程费用及其他工程建筑费用主体建筑工程费用本项目主体建筑工程费估算按照单位建筑工程投资估算法进行。本项目各类主体建筑总建筑面积为，各类建筑面积和估算指标见下表，其中单位建筑面积工程费根据建筑物特点及泰州市实际情况确定，考虑了主体工程水电及简单装修，不含专用设备及器具。表主体建筑工程费用明细表序号建筑工程名称工程量平方米单价元平方米金额万元教室实验室，行政办公楼，体育中心，教师及学生公寓，商业用房，其他辅助用房其理由主要包括以下几源。信托产品要素信托名称新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目投资集合资金信托计划暂定名信托规模计划募集总额为万元，分两期募集。第期计划募集不超过万元，可分两次推介......”。

6、“.....可分两次推介，每次不超过万元。信托期限个月。信托类型集合融资。信托当事人委托人合格社会投资者受益人同委托人受托人新华信托股份有限公司融资人泰州华诚医学教育投资发展有限公司综合融资成本年。信托计划退出本信托计划退出方式主要为华诚医学回购新华信托持有本项目投资补偿收益权。华诚医学回购投资补偿收益权价款计算公式如下回购价款固定价款溢价款固定价款信托计划募集资金规模溢价款信托计划募集资金规模信托项目综合融资成本信托计划存续天数华诚医学回购投资补偿收益权价款支付规则华诚医学在收到全额收益权转让价款后，按照信托计划当期募集资金总额比例，支付第笔溢价款至新华信托指定账号中，用以支付渠道费银行保管费以及与信托相关审计费律师费等部分信托费用。其他部分溢价款按季等额支付，直至全额回购完毕华诚医学应在信托期限到期日之前完整支付回购收益权价款之固定价款......”。

7、“.....信托资金运用资金运用方式受让华诚医学基于与高新区管委会签订委托代建合同而享有对本项目投资补偿收益权。资金用途本项目工程建设。信用增级及后续管理措施抵质押担保作为第二还款来源，华诚医学为本项目追加评估价值亿元土地和房产抵押，并由华诚医学全部股东将华诚医学股权质押给新华信托，以保障本信托计划足额退出。土地和房产抵押华诚医学将其自身合法拥有产权明晰位于高新区泰高路西侧新阳路南侧，面积分别为平方米和平方米和地块土地使用权全部抵押至新华信托名下评估价值为万元，同时将位于此两块地块上属华诚所有，面积为平方米房产现由南京中医药大学翰林学院用于教学活动全部抵押至新华信托名下评估价值为万元。抵押物评估由新华信托指定评估公司负责，评估费用由华诚医学全额承担。华诚医学股权质押华诚医学股东泰州东方中国医药城控股集团有限公司以及泰州华健创业投资有限公司将其实际拥有华诚医学股权全部质押至新华信托名下......”。

8、“.....新华信托可选择直接实现质权本信托计划期不能按期足额含本金及全部溢价款退出本信托计划存续期内华诚医学净资产账面价值首次低于亿元或本信托计划存续期内华诚医学未经新华信托书面授权单方面处臵重大资产权质押和地块为华诚医学合法拥有产权明晰商业金融用地，其附属房产也属于华诚医学所有参见本文第四章。根据物权法第百八十四条学校幼儿园医院等以公益为目事业单位社会团体教育设施不得抵押，但华诚医学是以盈利为目企业法人，与该法条主体不符，因此华诚医学合法财产包括土地使用权房屋所有权可以用来抵押。该抵押品已有抵押先例。地块曾于年月日设定抵押，抵押权人为安徽国元信托，后于年月日注销抵押权。为向泰州建行和浦发银行申请亿元银团贷款，和地块分别于年月日和月日被华诚医学抵押给泰州建行，设立他项权证编号泰州他项第号和泰州他项第号，期限分别至年月日和年月日。因此，和地块土地使用权依法可以设立抵押......”。

9、“.....该房产可以办理抵押登记。鉴于和地块土地使用权目前抵押于建行，华诚医学承诺协调其他各方完成土地抵押臵换工作。华诚医学同意该土地使用权从建行解除抵押并最终完整抵押给新华信托，是本信托计划设立之必要条件。因此，本信托计划设立时，新华信托将为该土地使用权第顺位抵押权人。根据物权法第百九十条抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，因此在抵押期间，翰林学院等其他第三方无法取得抵押土地使用权或房屋所有权。同时，高新区管委会已向我方出具正式文件泰高新函号，表明相关房产为高新区和华诚医学暂时免费提供给翰林学院临时过渡性办学场所，华诚医学享有完整处分权，以保障我方行使抵押权和处臵抵押品。上海市锦天成律师事务所就本项目出具法律尽职调查报告确认该房屋办理抵押不存在障碍，同时也为实现抵押权提供保障见附件。管理风险及对策风险在信托资金管理和运用中......”。