属市场领先水平产品，有很强的市场竞争优势潜江制药生产装备水平较高，整体通过国家药监局认证正在建设的两个生产基地，将根本改善生产经营条件，为今后发展和引入新产品奠定基础在发展过程中，潜江制药坚持专业化发展方向，不仅奠定了自身在眼药市场的地位，同时，培养了大批具备丰富生产经营管理经验的各类专业人员，形成了优秀的管理团队，为今后发展储备了人才。潜江制药通过上市募集补充了企业发展所需资金，在审慎原则指导下，企业决策层从奠定长远发展基础角度使用资金，现有资金充足同时，潜江制药的资产负债率极低，为公司今后再融资用于发展和扩张创造了有利条件。公司主营业务为化学原料药医药制剂滴眼剂小容量注射剂冻干粉针剂片剂颗粒剂胶套剂的生产销售，药品经营，塑料包装制造。第三部分收购方案第节丽珠收购的目的随国家宏观经济政策的调整，以及进程带来的行业产业对外逐步开放，国内医药企业将面临更加剧烈的市场竞争。集团在从容应对市场变化的同时，加快了实施发展战略的步伐，以更大的规模和更强的实力，确立自身在医药行业中的地位。同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标的过程中，仅仅依靠企业自我积累是远远不够的，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。集团确定的发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业的前五名在集团主导发展领域内，确立自身优势地位，把握市场主动权。集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定的。丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目的是完善集团战略发展布局，加快实现战略发展目标。进步调整集团战略布局为实现集团战略发展目标，从年底开始，集团就开始了设计实施内部组织架构的调整方案，对发展性资源的配置进行调整优化，以求最大程度地取得资源使用效益，调整的阶段目标是建成集团生产和营销两个运作平台，集中优势资源，提升己具有的优势。从战略布局角度看，集团收购潜江制药在于以下四点是潜江市位于江汉平原，距武汉约公里，地域优势显著而集团在珠海的生产厂区位于黄金地段，商业开发价值高，因此收购潜江制药可以将集团部分生产基地迁移到潜江市二是深圳珠海经过多年的发展，现在的生产成本明显高于内地。目前，集团的生产基本处于饱和状态，现正寻求产品的新加工基地，而潜江市综合生产成本低，包括水电人工成本等，再加上潜江制药现有的生产设备可以和集团的产品加工基地形成有效的互补，因此收购潜江制药有利于降低集团的生产成本三是集团收购潜江制药，有利于整合集团在湖北的优质企业四是集团收购潜江制药后，将在湖北省形成产销研功能完整的区域组合，有效加强对区域市场的控制能力，从市场层次和市场范围进行扩张。二进入新的市场领域集团和太太药业在国内处方药药物营销网络方面具有明显优势地位，同国内的主要外资医药企业相比，也是流的。从目前集团的营销网络所覆盖的市场领域而言，产品的市场占有率稳步提高，但随国家对医药行业的宏观调控措施逐步落实到位，在现有市场领域的竞争将更加白热化，市场占有率突进式提高的可能性极小。在此前提下，稳定原有市场，从高起点进入新的市场领域，拓宽经营范围，是在较短时间内快速提高销售规模的最佳途径。集团的主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场领域，其余产品虽然领域分布较广，但眼药类品种在集团是空白。潜江制药是国内大型的眼科用药的生产基地，有很强的生产能力和研发能力，集团以潜江制药作为通道，可在高起点进入眼药市场，开辟新的市场领域。经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到。在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。在市场结构中，中成药在市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品医院市场以化学药品为主，主要类别是抗感染药抗感染药与皮质类固醇的复方制剂，人工泪与眼润滑剂等，包括新乐敦滴眼液润舒滴眼液氯霉素眼药水润洁滴眼液等。眼药市场有巨大的增长空间，在营销网络市场投放品牌培育消费引导等综合作用下，将会收到理想的市场效果。集团的营销网络综合实力等条件，可快速扩大眼药产品的销售规模促使潜江制药成为国内眼药市场的第品牌。三解决集团面天至少两班的生产方式。今后，集团将把大规模品种的生产加工由珠海或其他地区转入潜江制药生产，充分利用潜江制药现有的生产设备，建成集团主要的生产基地。初步估算，此部分可增加潜江市亿元工业产值，除消化潜江制药固定生产成本外，还可为企业间接增加效益，增加地方税收。五注入优质资产，提高盈利能力为进增强潜江制药的盈利能力，尽快恢复再融资能力，集团可考虑注入湖北科益公司的优质资产。六转化经营机制，创建现代企业制度重组后，潜江制药将引入先进的经营管理模式，将企业体制由国有企业传统机制逐步调整建立适应市场规律的现代企业制度，理顺股东大会董事会监事会，以及企业管理层间的经营决策管理关系，建立各层次间相互制衡职责清晰的，企业董事会领导下的总经理负责制，实现责权利的有机统充分调动经营者和员工的积极性，建立完善的绩效考评体系。第二节对地方经济的影响集团将现正与国外大型医药企业谈判原料药生产合作项目，可考虑将厂址设立在潜江市。该合资项目是集团战略规划实施中的原料药生产基地，项目总投资预计约亿元，主要生产抗生素类的原料药，年产量为吨，产品全部出口，由国外合作方包销。该项目投产后可实现年产值亿元。上述投资及转入潜江制药的产品生产加工，预计可为潜江市年增加的工业产值在亿元以上。潜江制药经营业绩提高，新的产业投资增加，将不仅会提高地方税收，增加大量的直接和间接就业机会，集团和太太药业两个全国性企业集团的参与将有助于提高沼江在全国的知名度，吸引更多的外来投资。第三节愿景描述我们相信未来，潜江制药将成为中国眼药第生产基地，眼药市场第品牌，以及成为集团主要的生产加工基地通过加快潜江制药发展步伐，企业实现利税在潜江市名列前茅经过年的努力，潜江制药恢复上市公司再融资能力医药工业将壮大为潜江市的第二大支柱产业，潜江成为以医药闻名的明星城市，为国际投资者所偏爱，变成湖北省重点城市。定位与目标以眼药的研发生产销售为企业的发展方向，把企业建成国内眼药市场的第品牌提高制剂生产规模，建成以生产加工高科技含量高附加值制剂产品为主的大型生产加工基地，除满足集团市场销售产品需求外，接受外来加工定单，充分发挥产能优势。短期目标至年建立现代企业制度，改善经营管理状况，建立新的营销机制，调整产品结构，加大市场开发力度，扩大生产加工规模，大幅度提高销售规模，提升企业盈利能力。中期目标至年加大产品研发投入，构建结构合理的产品线建成强化企业管理营销管理市场控制等功能的管理信息网络，利用先进的管理技术手段，提高企业运作效率不断提高企业利润水平，恢复再融资能力。长期目标至年集团作为潜江制药的大股东，将以自身的各方面资源，推动潜江制药建立科学规范的管理及运作机制，优化资源配置，形成独特的竞争优势，奠定行业地位和市场地位。二整合后潜江制药的赢利预测今后，潜江制药不仅在产品营销方面将得到有效的改善，而且在产品结构调企业文化建设等深层次的领域都将取得长足的发展。结合集团和太太药业未来五年的发展思路，预测如下时间内容销售收入亿元眼药制药委托加工销售收入合计亿元净利利润亿元眼药制药委托加工利润合计亿元每股收益元争资产收益率本表假定潜江制药未来五年总股本无变化，每年不进行利润分配。第五部分丽珠的承诺为了更好的发展潜江制药，集团郑重作出以下承诺不改变潜江制药的注册地址保证潜江制药员工稳定潜江制药的资金用于发展潜江医药工业在任何时候进行任何重大行动将及时充分咨询潜江市委和市政府的意见我们坚信丽珠与潜江的结合，定是湖北省潜江市潜江制药集团多方共赢的结果。第六部分附录附录集团及控股股东太太药业概况集团集团简介集团是家集产品研究生产销售于体的大型医药集团。自年创立以来，经过年的发展，集团现拥有家全资控股及合资企业，总资产亿元。集团产品品种近个，产品类别涉及化学药品生物工程药品生化药品化学合成原料药微生态药品中药诊断试剂生物活性材料等，形成了消化道用药心脑血管用药和抗感染用药等三大优势领域。在国家批准的个新产品中，有个获国家及省级火炬计划项目，个获国家攻关项目，丽珠得乐丽珠肠乐丽珠赛乐丽珠威先后荣获在国内有巨大影响的珠海推动科技进步特等奖。集团共有条生产线通过认证，两家子公司通过认证，营销网络覆盖全国。自年起，集团连年跻身全国家最大工业企业，年成为全国医药行业首家股股票上市交易的公司，年被国家经贸委中国人民银行总行列入国家户重点国有企业，被国家科委认定为全国火炬计划家重点高新技术企业集团之，年分别荣获国家科技部和广东省科委颁发的火炬优秀企业奖，年，丽珠注册商标被国家工商管理局认定为中国驰名商标，年成为广东省户龙头企业，年，依托于集团的国家中药现代化工程技术研究中心通过国家评估验收。集团分布全国的近个办事处，发挥层次清晰通路顺畅的营销网络运作优势，不断提高产品市场份额，销售收入总额连年增长。在未来的市场竞争中，丽珠将以务实创新高效的经营管理理念，使其成为具有国际竞争力的医药企业。二集团般本结构集团的股本结构股份类别股数万股比例境内法人股，流通股股，流通服股，总股本，注数据来源于公司年第三季度报表集团的前十大股东股东名称增减持股数量股比例股份类别冻结质押股份数量中国光大集团总公司未流通深圳太太药业股份有限公司未流通流通股股天诚实业有限公司流通股深圳市海滨制药有限公司，流通股股广州市保科力贸易公司未流通国信证券有限责任公司，流通股股安信证券投资基金流通股股嘉实成长收益型证券投资基流通股股华安创新证券投资基金流通股股科讯证券投资基金流通股股注数据来源于公司年第二季度报表天诚实业深圳海滨为太太药业全资下属于公司，广州保科力将所持股份托管结大大药业。因此，太太药业实质持有的丽珠服权，为丽珠第大股东中国光大集团总公司将所持股份目前托管给西安东盛集团公司，故东盛集团实质为丽珠第二大股东。太太药业概况太大药业简介太太药业是集团的控股股东，创建于年月日，年月日完成股份制改造，年月日太太药业股票在上海证券交易所挂牌上市。公司目前主要从事保做品及中成药化学药